彭學(xué)剛老師簡介
彭學(xué)剛老師
銀行營銷實(shí)戰(zhàn)專家
25年金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)壽險(xiǎn)管理師(中級(jí))
曾任:中國平安(世界500強(qiáng))內(nèi)蒙古辦事處 | 業(yè)務(wù)主任
曾任:太平洋人壽(世界500強(qiáng))朔州中支 | 督導(dǎo)訓(xùn)練部經(jīng)理曾任:泰康人壽(世界500強(qiáng))山西分公司 | 省公司培訓(xùn)室主任、中支個(gè)險(xiǎn)部經(jīng)理
曾任:中國人保(世界500強(qiáng))運(yùn)城中支 | 副總經(jīng)理
累計(jì)授課500+場(chǎng),被多家銀行常年返聘:中國郵政四川巴中分公司(持續(xù)5年),農(nóng)業(yè)銀行廣東分行(持續(xù)3年),建設(shè)銀行湖北省分行、吉安分行(持續(xù)2年),內(nèi)蒙古銀行呼和浩特分行(持續(xù)2年),上海農(nóng)商行(持續(xù)2年)
52個(gè)銀行項(xiàng)目的主導(dǎo)者:主要涉及項(xiàng)目-業(yè)績提升、旺季營銷、銀保輔導(dǎo)、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型等
千萬業(yè)績主要推動(dòng)者:曾帶領(lǐng)泰康人壽運(yùn)城中支提前135天完成全年任務(wù),年度承保標(biāo)保3089萬,超全年業(yè)績54.5%。
擅長領(lǐng)域:高端客戶經(jīng)營與開發(fā)、網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理、營銷活動(dòng)的策劃與實(shí)施、特色客群經(jīng)營、廳堂聯(lián)動(dòng)營銷、電話邀約與客戶面談、銀行保險(xiǎn)營銷等
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
彭學(xué)剛老師擁有保險(xiǎn)+銀行雙金融行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),是近30家銀行(郵儲(chǔ)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行)網(wǎng)點(diǎn)項(xiàng)目操盤者,為網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)績與效能增長提供了有力的支持。
【01】中國建設(shè)銀行:全量資產(chǎn)提升項(xiàng)目(黃石、潛江、恩施、十堰)、保險(xiǎn)開門紅項(xiàng)目(湖北武漢)、開門紅產(chǎn)能提升項(xiàng)目(江西吉安、九江)
1)全量資產(chǎn)提升項(xiàng)目:針對(duì)湖北黃石銅都支行等六家網(wǎng)點(diǎn)的地理位置、客群等實(shí)際情況,結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)訴求,設(shè)計(jì)“存量客戶維護(hù)提升和新客戶開拓”方案,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和輔導(dǎo),助力網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)工作效率和客戶營銷成功率的提升,獲得平均99分的好評(píng),實(shí)現(xiàn)新增:存款15763萬、理財(cái)4621萬、貸款3695萬、基金642萬、保險(xiǎn)期交385萬、信用卡163張。
2)開門紅產(chǎn)能提升項(xiàng)目:為江西吉安和九江四家網(wǎng)點(diǎn)提供為期2周的產(chǎn)能提升服務(wù),通過廳堂營銷訓(xùn)練、客戶面談?dòng)?xùn)練,實(shí)現(xiàn)新增:存款17227萬、理財(cái)3811萬、期交保險(xiǎn)436萬。
3)保險(xiǎn)開門紅項(xiàng)目:為武漢蔡甸區(qū)支行六家網(wǎng)點(diǎn)制定“玉兔迎新、期開得勝”保險(xiǎn)開門紅項(xiàng)目,針對(duì)電話邀約、客戶面談等內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和駐點(diǎn)輔導(dǎo),實(shí)現(xiàn)7天290萬期交保費(fèi)。
【02】中國郵政、郵儲(chǔ):保險(xiǎn)數(shù)智化營銷項(xiàng)目(永州、常德、清遠(yuǎn)、石嘴山、大同、棗莊等)、標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造項(xiàng)目(山東)、財(cái)富管理體系化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目(湖北荊州)
1)保險(xiǎn)數(shù)智化營銷項(xiàng)目:湖南永州和常德郵政26個(gè)網(wǎng)點(diǎn),針對(duì)項(xiàng)目管理、營銷活動(dòng)、營銷技巧等內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)結(jié)合駐點(diǎn)輔導(dǎo),10天實(shí)現(xiàn)期交保費(fèi)827萬,同比增長230%。,廣東清遠(yuǎn)郵政9個(gè)網(wǎng)點(diǎn),從過程管控、客戶經(jīng)營、電話邀約、客戶面訪等內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)結(jié)合駐點(diǎn)輔導(dǎo),7天實(shí)現(xiàn)期交保費(fèi)270萬,同比增長190%。
2)標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造項(xiàng)目:為山東濟(jì)南郵儲(chǔ)等6家網(wǎng)點(diǎn)設(shè)計(jì)“標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造項(xiàng)目”,實(shí)施一點(diǎn)一策化培訓(xùn)和輔導(dǎo),主要從網(wǎng)點(diǎn)管理、聯(lián)動(dòng)營銷、存量客戶經(jīng)營、營銷活動(dòng)等方面開展培訓(xùn)及駐點(diǎn)輔導(dǎo),項(xiàng)目獲得行方一致好評(píng)。
3)財(cái)富管理體系化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目:為湖北荊州郵政2家網(wǎng)點(diǎn)設(shè)計(jì)并落地實(shí)施“財(cái)富管理”項(xiàng)目,從定崗定責(zé)、客戶經(jīng)營體系、廳堂聯(lián)動(dòng)營銷體系、客戶增值服務(wù)體系等進(jìn)行全方位的培訓(xùn)和輔導(dǎo),項(xiàng)目實(shí)施后半年內(nèi),存款、理財(cái)和保險(xiǎn)等產(chǎn)品銷售同比增長45%。
【03】華夏銀行:昆明華夏銀行財(cái)富學(xué)院速贏項(xiàng)目
財(cái)富學(xué)院速贏項(xiàng)目:執(zhí)行昆明分行兩家支行電邀訓(xùn)練營項(xiàng)目,主要針對(duì)客戶分層分群經(jīng)營、電話營銷技能等進(jìn)行專項(xiàng)輔導(dǎo),電話營銷邀約成功率提升40%。
【04】長沙銀行:華龍支行旺季營銷產(chǎn)能提升項(xiàng)目
產(chǎn)能提升項(xiàng)目:通過項(xiàng)目調(diào)研,結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)層訴求和5家網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際情況,制定“華龍支行旺季營銷產(chǎn)能提升項(xiàng)目”從電話邀約、廳堂聯(lián)動(dòng)營銷、營銷活動(dòng)等方面進(jìn)行全員培訓(xùn),并駐點(diǎn)輔導(dǎo),10天時(shí)間完成儲(chǔ)蓄加理財(cái)3.9億元。
主講課程:
《陣地攻堅(jiān)——5G時(shí)代的廳堂聯(lián)動(dòng)營銷》
《新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下的銀行保險(xiǎn)營銷攻略》
《營銷活動(dòng)的策劃與特色客群經(jīng)營》
《贏在開門紅——銀行客戶維護(hù)與開發(fā)》
《深挖潛能——銀行網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理》
《提質(zhì)增效——高凈值客戶財(cái)富管理》
授課風(fēng)格:
深入淺出:內(nèi)容和案例來源于項(xiàng)目輔導(dǎo)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),以解決學(xué)員日常工作中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問題,培訓(xùn)緊緊圍繞學(xué)員的實(shí)際工作。
學(xué)即所用:“理論+案例+工具”三合一,邊訓(xùn)邊練,便于學(xué)員理解和掌握。
實(shí)戰(zhàn)落地:以終為始,關(guān)注輔導(dǎo)培訓(xùn)過程中的把控,短期即可見效,長期建立可持續(xù)化經(jīng)營管理體系和經(jīng)營模式,幫助銀行實(shí)現(xiàn)競爭力提升。
部分服務(wù)過的客戶:
建設(shè)銀行:湖北黃石銅都支行、湖北潛江東風(fēng)路支行、湖北武漢蔡甸支行營業(yè)室、湖北武漢沌陽支行、湖北武漢常福新城支行、湖北武漢新福路支行、湖北武漢大集支行、湖北武漢中法新城支行、湖北恩施鶴峰縣支行、湖北十堰茅箭支行、湖北十堰人民路支行、湖北十堰武當(dāng)山支行、江西吉安青原支行、江西吉安井大支行、江西吉安貿(mào)易廣場(chǎng)支行、江西九江虹橋支行、江西九江馬獅支行、河北衡水阜城縣支行等
郵儲(chǔ)銀行:四川綿陽游仙路支局、四川廣元利州區(qū)南街郵政支局、四川廣元蓮花路支行、四川廣元旺蒼縣支行、四川巴中巴州區(qū)龍泉支局、四川巴中市分行營業(yè)部、四川巴中通江縣營業(yè)部、湖南永州東安分公司、湖南常德澧縣分公司、湖南常德石門縣分公司、湖南常德臨澧縣分公司、廣東清遠(yuǎn)清新區(qū)分公司、山東德州德城區(qū)營業(yè)部、山東萊蕪分公司營業(yè)部、山東濟(jì)南解放東路支行、濟(jì)南歷城支行營業(yè)部、濟(jì)南章丘支行營業(yè)部、濟(jì)南平陰愉山支行、山東泰安寧陽支行、南昌贛江新區(qū)支行、南昌南昌縣支行、南昌安義縣支行、南昌進(jìn)賢縣支行、南昌新建縣支行、宜春萬載縣支行、宜春奉新縣支行、廣州越秀營業(yè)部、廣州芳東支行、廣州黃埔支行、廣州白云營業(yè)部、寧夏吳忠鹽池縣分公司、寧夏石嘴山平羅縣分公司、吉林白山市分公司等
中國銀行:廣東惠州分行營業(yè)部、江蘇南通如皋海寧支行、南通開發(fā)區(qū)支行營業(yè)部、南通人民東路支行、南通城東支行營業(yè)部、南通港閘支行營業(yè)部、南通海門秀山支行、南通通州交通北路支行、山東濰坊高密支行等
農(nóng)業(yè)銀行:廣東茂名城南支行、廣州金貴支行、廣州白云富和支行、廣州五山支行、廣州東城支行營業(yè)部、廣州天銀大廈支行、長沙長信支行、長沙育新支行、長沙五一大道支行、浙江杭州錢潮路支行、杭州江城路支行、杭州南肖埠支行、溫州梧田支行、溫州市府路支行等
工商銀行:江蘇蘇州彩香支行、蘇州道前支行、蘇州三元支行、蘇州東吳北路支行、山西運(yùn)城禹都支行、運(yùn)城牡丹支行、運(yùn)城城建支行、運(yùn)城垣曲縣支行、運(yùn)城永濟(jì)市支行等
農(nóng)商銀行:上海五厙支行、上海新浜支行、上海車墩支行、上海葉榭支行、上海張澤支行、上海小昆山支行、上海天馬山支行、上海佘山支行、上海堡鎮(zhèn)支行、上海長興支行、上海五效支行、潮陽陳店支行、潮陽西新支行、潮陽仙斗支行、潮陽文光支行、江西九江武寧支行等
其它銀行:華夏銀行(云南玉溪支行營業(yè)部、玉溪紅塔路支行、昆明螺獅灣支行、昆明大觀支行)民生銀行(上海同福支行、上海浦江支行、)內(nèi)蒙古銀行(呼和浩特分行、烏蘭察布分行、包頭分行)、四川自貢銀行等
部分授課評(píng)價(jià):
彭老師的《高凈值客戶財(cái)富管理》課程,讓我更好地了解高凈值客戶的需求和特點(diǎn),掌握與高凈值客戶溝通的技巧和方法,提高了客戶服務(wù)的質(zhì)量和效率,給我實(shí)際工作帶來了很大的助力。
——建設(shè)銀行蔡甸支行 張總
彭老師的課程實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng),比較接地氣,在課程中積極和同學(xué)們互動(dòng),讓課程不枯燥,能將他行的好的工作方法在課程中進(jìn)行針對(duì)性分享,對(duì)我的工作技能有較大的提升,所學(xué)知識(shí)點(diǎn)能夠直接用于實(shí)際工作當(dāng)中。
——建設(shè)銀行九江馬獅支行 夏行長
彭老師的課程非常精彩,通過實(shí)際案例引導(dǎo)我們學(xué)習(xí)營銷活動(dòng)召開的流程和細(xì)節(jié),聽完后才明白,不是活動(dòng)沒效果,而是我們每次活動(dòng)召開太隨意,沒有按照標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行準(zhǔn)備、邀約、事后追蹤等,回到網(wǎng)點(diǎn)后將老師講授的營銷活動(dòng)六步曲運(yùn)用到實(shí)際工作中。
——郵政銀行四川巴州區(qū)龍泉支局 楊局長
彭老師的課引人入勝,通過提問拋出問題,讓我們先思考,再進(jìn)行課程的講解,中間穿插工作中的實(shí)例,聽后有一種原來如此的感覺,將老師講授的電話營銷和面談技能應(yīng)用到未來的工作,不斷提高成功率,提高工作績效。
——中國銀行南通海寧支行 楊行長
通過彭老師的《銀行網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理》課程,讓我更加深刻的意識(shí)到網(wǎng)點(diǎn)管理中,會(huì)議管理、目標(biāo)管理的重要性,通過會(huì)議讓伙伴們定目標(biāo)、總結(jié)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)當(dāng)日事當(dāng)日畢,每個(gè)人都清楚自己目前的達(dá)成進(jìn)度,避免到月末的時(shí)候說“我沒辦法”,通過管理提升產(chǎn)能。
——郵儲(chǔ)銀行山東解放東路支行 姜行長
彭老師的課程在非常實(shí)用,也非常容易理解,通過案例的方式展開法商的課程,不自覺將自己的客戶帶入到課程情景中,一邊聽課,一邊想我的客戶回頭也得利用這些法律知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行溝通,讓客戶明白就算婚前全款買的房子也存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),及早規(guī)劃,避免財(cái)產(chǎn)的流失。
——上海民生銀行同福支行 蔡經(jīng)理