牛建萍 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：金融經(jīng)濟(jì) 投資理財(cái) 企業(yè)戰(zhàn)略 資本運(yùn)作 銀行 基層管理者培訓(xùn) 銀行 基層管理者培訓(xùn)
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
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牛建萍老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程大綱：專題一 展望金融機(jī)構(gòu)發(fā)展趨勢 一、 銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢 二、 由傳統(tǒng)服務(wù)向金融集團(tuán)轉(zhuǎn)型 三、金融機(jī)構(gòu)目前與未來的銷售渠道 四、 全國金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營現(xiàn)狀 五、 市場呼喚專業(yè)的理財(cái)顧問 思考：1、為什么要開展個人金融業(yè)務(wù)？2、商業(yè)銀行為什么重視中間業(yè)務(wù)？專題二 提高銀行理財(cái)經(jīng)理技能的必要性 一、金融機(jī)構(gòu)的增多 二、銀行間競爭 三、客戶的需求 四、 金融機(jī)構(gòu)步入資產(chǎn)管理時代專題三 如何運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃銷售基金和保險(xiǎn)產(chǎn)品 一、人生的八大理財(cái)規(guī)劃 （一）、 保險(xiǎn)規(guī)劃 家庭保額應(yīng)該有多少才夠？ 合理的保額=人生責(zé)任 案例 ：子女教育方案；退
講師：牛建萍查看詳情
課程大綱一、 資產(chǎn)（理財(cái)）規(guī)劃與投資關(guān)系1、為什么人生要有規(guī)劃？2、什么是資產(chǎn)（理財(cái)）規(guī)劃？3、資產(chǎn)（理財(cái)）規(guī)劃作用、意義4、投資與資產(chǎn)管理的區(qū)別二、家庭理財(cái)規(guī)劃書制作的流程1、財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)立時的重點(diǎn)2、收集之財(cái)務(wù)資料 基本資料收集 現(xiàn)有投資屬性 可承受風(fēng)險(xiǎn)屬性4、財(cái)務(wù)專題問卷5、家庭自我檢視去哪里？在哪里？如何去？6、了解家庭財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)分析診斷與評估能力 家庭財(cái)務(wù)報(bào)表分析三、理財(cái)規(guī)劃比例計(jì)算[財(cái)富健康指數(shù)]分析診斷1、各種規(guī)劃量化----數(shù)據(jù)2、貨幣的時間價值四、家庭理財(cái)深度分析（一）、安全保障規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理—人身風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃人身保險(xiǎn)規(guī)劃重點(diǎn)（二）、子女教育金規(guī)劃教育金規(guī)劃應(yīng)考慮的因素（三）