牟青 老師
- 所在地區(qū)： 天津
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領域：財富管理
- 企業(yè)培訓請聯(lián)系董老師
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牟青老師的內(nèi)訓課程
《保險金信托理論與實務》 主講：牟青【課程背景】保險金信托作為財富管理和傳承工具，既能解決遺囑傳承風險高、債務隔離功能缺失、私密性差等問題，也可以解決人壽保險財富分配不靈活的問題，同時，相較于家族信托擁有門檻更低的先天優(yōu)勢，因此，成為了高凈值客戶財富規(guī)劃不可替代的工具。本課程來自專業(yè)的金融從業(yè)者實戰(zhàn)經(jīng)驗，以通俗易懂的方式教會學員保險金信托理論知識和面談技巧，提升學員的大額壽險保單成交能力?！菊n程收益】理解并掌握保險金信托基礎知識學會保險金信托客戶需求分析及常見客戶畫像通過經(jīng)典案例深入理解保險金信托的意義掌握保險金信托成交面談技巧【課程特色】通俗易懂的教學語言；化繁為簡的思維方式；專業(yè)實用
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《大額保單顧問式銷售技巧》 ——幸福理財規(guī)劃模式的應用與實踐 主講：牟青【課程背景】改革開放四十多年以來，壽險行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，老百姓逐漸意識到保險的重要性，中國保險市場潛力巨大，如何實現(xiàn)壽險營銷的高質(zhì)量發(fā)展成為了擺在所有保險銷售從業(yè)人員面前的共同課題，短平快的產(chǎn)品導向模式已經(jīng)遠遠不能滿足時代的要求，源自西方的幸福理財規(guī)劃模式能夠把握客戶的內(nèi)心，已然成為成交大額保單的利器。本課程真正做到以客戶的需求為導向，幫助學員學會以發(fā)問和聆聽的技巧開展銷售面談，有效挖掘客戶的常態(tài)化需求，輕松自然地完成落單。【課程收益】理解并掌握幸福理財規(guī)劃模式，有效應用于大額保單銷售嫻
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《高凈值客戶財富保全與傳承中的法律智慧》 主講：牟青【課程背景】法商（Law Quotient，簡稱LQ），即法治商數(shù)，是2017年8月教育部公布的171個漢語新詞之一。法商，就是法律意識、法律知識、守法習慣等法律素養(yǎng)的總和。法治社會的建設，離不開包括每一個普通公民在內(nèi)的“法商”的培育。2021年，《中華人民共和國民法典》正式頒布實施以后，學習并應用法律知識，規(guī)避未來人生中難以窺見的風險，成為高凈值客戶面臨的重要課題。本課程來自專業(yè)的金融從業(yè)者實戰(zhàn)經(jīng)驗，以通俗易懂的方式教會學員高凈值客戶法商銷售技巧，巧妙地化解客戶心中的疑慮，穩(wěn)妥地成交大額保單。【課程收益】理解并掌握《民法典》相關(guān)法律知
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《共同富裕背景下高凈值客戶財富管理》 主講：牟青【課程背景】中央財經(jīng)委員會第十次會議進一步明確了共同富裕的標準，引發(fā)了高凈值客戶對財富管理問題的思考。在共同富裕的大背景下，如何及時調(diào)整財富管理策略，規(guī)避未來人生中難以窺見的風險，成為高凈值客戶面臨的重要課題。本課程來自專業(yè)的金融從業(yè)者實戰(zhàn)經(jīng)驗，以通俗易懂的方式教會學員高凈值客戶面談溝通邏輯，強化大額保單成交能力?！菊n程收益】厘清共同富裕的標準及底層邏輯理解《民法典》關(guān)于財產(chǎn)繼承的法律知識理解房地產(chǎn)稅改革及金稅四期上線對高凈值客戶財富管理的影響掌握共同富裕背景下高凈值客戶財富管理的溝通思路【課程特色】通俗易懂的教學語言；化繁為簡的思維方式；
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《香港保險產(chǎn)品知識與溝通技巧》 主講：牟青【課程背景】香港保險作為安全穩(wěn)健的投資品種，滿足了保值增值和多元配置的需求，還照顧到了財富傳承、資產(chǎn)隔離等方面的需求，是中產(chǎn)和高凈值人群財富管理的標配。香港保險2022年新單保費1344億港元，其中，內(nèi)地訪客新造業(yè)務的新單保費為21億港元，同比上升200。2023年2月香港全面通關(guān)以來，內(nèi)地客戶赴港投保熱情高漲。本課程來自專業(yè)的金融從業(yè)者實戰(zhàn)經(jīng)驗，以通俗易懂的方式講述港險產(chǎn)品特色，提升港險產(chǎn)品成交技巧?！菊n程收益】厘清香港保險與內(nèi)地保險的區(qū)別掌握香港主要保險公司重疾險產(chǎn)品知識掌握香港主要保險公司儲蓄分紅險產(chǎn)品知識學會香港保險產(chǎn)品成交面談技巧【課程