《私募股權(quán)基金》

  培訓(xùn)講師：劉贏

講師背景：
劉贏老師簡介：資本運營、投融資及交易實戰(zhàn)專家。留學(xué)瑞典，獲烏普薩拉大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，被國外媒體譽為“行走的金融百科全書”，曾任北歐著名對沖基金OPM投資經(jīng)理，瑞典PNP投資集團駐華業(yè)務(wù)首席代表，北京大學(xué)民營經(jīng)濟研究院特聘專家、萬商異業(yè)產(chǎn)融結(jié)合 詳細(xì)>>

劉贏
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《私募股權(quán)基金》詳細(xì)內(nèi)容

《私募股權(quán)基金》

《私募基金管理與投資》

講師：劉贏

一、 私募股權(quán)投資概要

1.基金的相關(guān)概念

1.1 基金與私募股權(quán)基金的概念

1.1.1什么是基金

1.1.2什么是私募股權(quán)基金

1.2 私募股權(quán)基金的發(fā)展歷史

1.2.2私募股權(quán)基金的由來

1.2.2第一家私募股權(quán)基金的啟示

2.有關(guān)私募股權(quán)基金的相關(guān)法律和類型

2.1私募股權(quán)基金的相關(guān)法規(guī)

2.1.1驗明正身的相關(guān)法規(guī)

2.1.1私募股權(quán)基金監(jiān)管現(xiàn)狀

2.2私募股權(quán)基金的類型

2.2.1資金來源劃分

2.2.2組織形式劃分

2.2.2 功能性劃分

二、私募股權(quán)基金的設(shè)立與募集

1.募集前期準(zhǔn)備
1.1典型的基金結(jié)構(gòu)與參與方

1.1.1普通合伙人與有限合伙人的唇齒關(guān)系

1.1.2 基金管理公司與投資決策委員會

1.1.3 執(zhí)行事務(wù)合伙人

1.1.4 托管銀行

2.私募股權(quán)基金設(shè)立基本流程

2.1基金募集的資金來源與協(xié)議要點

2.1.1風(fēng)險因素

2.1.2監(jiān)管披露

2.2基金設(shè)立及募集的簡要時間表

2.2.1盡職調(diào)查準(zhǔn)備

2.2.2鑒別有限合伙人/預(yù)路演

2.2.3準(zhǔn)備私募備忘錄和條款書

2.2.4準(zhǔn)備路演報告、分發(fā)私募備忘錄

2.2.5準(zhǔn)備認(rèn)購協(xié)議和普通合伙人條款書

2.2.6審閱路演報告、舉行路演會議

2.3基金募集所需的主要法律文件及相關(guān)內(nèi)容

2.3.1有限合伙企業(yè)法

2.3.2認(rèn)購協(xié)議

2.3.3有限合伙協(xié)議

2.3.4普通合伙人（GP）與有限責(zé)任公司之間的運營協(xié)議

2.3.5管理公司與有限責(zé)任公司之間的運營協(xié)議

三、私募股權(quán)基金的投資
1.私募股權(quán)基金投資流程

1.1投資流程

1.1.1內(nèi)部決策流程

1.1.2項目調(diào)查的九大實用步驟

2.投資項目篩選

2.1商業(yè)計劃書制備

2.1.1商業(yè)計劃書的寫作的要點

2.1.2商業(yè)計劃書樣本

2.2項目考察時攻防博弈的八個層次

2.2.1一個團隊

2.2.2兩個優(yōu)勢

2.2.3三個模式

2.2.4四個指標(biāo)

2.2.5五個結(jié)構(gòu)

2.2.6六個層面

2.2.7七個關(guān)注

2.2.8八個數(shù)據(jù)

3.私募股權(quán)基金的主要投資模式

3.1增資擴股

3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓

3.3協(xié)議范本
四、私募股權(quán)基金的管理

1.基金日常管理

2.1項目投資過程的總體流程

2.2 項目退出流程管理

2.基金的風(fēng)險與防范

2.1 私募股權(quán)基金在運營中可能面對的風(fēng)險

2.1.1經(jīng)濟、政策風(fēng)險

2.1.2人為風(fēng)險

2.1.3企業(yè)運營風(fēng)險

3.2 基金管理人的風(fēng)險控制體系

3.2.1風(fēng)險控制目標(biāo)及原則的設(shè)定

3.2.2風(fēng)險控制制度及組織體系設(shè)定

3.3 私募股權(quán)基金的法律風(fēng)險

3.3.1合同法律風(fēng)險

3.3.2退出機制中的法律風(fēng)險

五、私募股權(quán)投資的退出及展望

1.私募股權(quán)投資的退出

1.1 公開上市

1.1.1境內(nèi)上市

1.1.2境外上市

1.2 兼并收購
1.2.1并購種類

1.2.2并購的一般程序

1.3 管理層回購

2、私募股權(quán)投資的展望

2.1中國私募股權(quán)投資的機會

2.2本土私募股權(quán)投資現(xiàn)狀引發(fā)的思考

 

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