《銀行業(yè)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析》

《銀行業(yè)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析》
——韓復(fù)齡老師
課程大綱展示
第一部分 銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析
1.我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速呈現(xiàn)階段性放緩，對(duì)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力提升提出更高要求
　　銀行業(yè)是典型的順周期行業(yè)，其經(jīng)營(yíng)狀況與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)休戚相關(guān)。商業(yè)銀行在順境中掩蓋的資產(chǎn)質(zhì)量、管理等問(wèn)題也將逐步顯露。更多競(jìng)爭(zhēng)主體將以更高成本爭(zhēng)奪更為稀缺的優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)資源，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)銀行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然進(jìn)一步加劇，對(duì)銀行打造核心競(jìng)爭(zhēng)力也提出了更迫切的要求。
2.利率市場(chǎng)化全面實(shí)現(xiàn)，對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)模式、競(jìng)爭(zhēng)手段帶來(lái)全新考驗(yàn)
　　根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，利率市場(chǎng)化實(shí)現(xiàn)初期商業(yè)銀行將經(jīng)歷利差收窄、傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)收入下降等痛苦過(guò)程。未來(lái)十年，我國(guó)將分階段、分步驟地全面實(shí)現(xiàn)利率市場(chǎng)化，資金價(jià)格由市場(chǎng)供求決定。這在提升金融市場(chǎng)運(yùn)行效率的同時(shí)，不可避免地會(huì)加劇銀行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
　　激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將推高存款成本，同時(shí)在中長(zhǎng)期信貸需求不足和集團(tuán)資金運(yùn)作能力不斷增強(qiáng)的情況下，大型企業(yè)客戶對(duì)銀行的議價(jià)能力將進(jìn)一步提升，貸款利率下浮幅度將成為這些企業(yè)選擇主辦行的主要依據(jù)。存款付息率的提高和貸款收益率的下降將壓縮銀行的存貸利差空間，進(jìn)而擠壓利潤(rùn)空間。
　　利率市場(chǎng)化將深刻改變銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。部分定價(jià)能力、風(fēng)控能力、創(chuàng)新能力強(qiáng)的銀行將在競(jìng)爭(zhēng)中逐步勝出，綜合服務(wù)能力較強(qiáng)的大型銀行也具有一定優(yōu)勢(shì)。但中小型金融機(jī)構(gòu)尤其是小型金融機(jī)構(gòu)，由于其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，利率市場(chǎng)化將使其經(jīng)營(yíng)的不確定性顯著增強(qiáng)，甚至可能遭遇生存性危機(jī)。
　　在利率市場(chǎng)化逐步實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，建立銀行同業(yè)定價(jià)協(xié)調(diào)機(jī)制將有利于經(jīng)濟(jì)金融的穩(wěn)健發(fā)展，保證各成員銀行的話語(yǔ)權(quán)和自主權(quán)和有效避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，但其完善、成熟需要一個(gè)過(guò)程，期間可能會(huì)有銀行根據(jù)自己資金狀況、破壞價(jià)格聯(lián)盟的情況發(fā)生，尤其是在流動(dòng)性緊張的特殊時(shí)期。
3.“大金融”環(huán)境下更多競(jìng)爭(zhēng)主體進(jìn)入銀行領(lǐng)域，融資脫媒、資產(chǎn)管理脫媒、支付脫媒加速形成
4.“新金融”將顛覆客戶金融消費(fèi)模式和銀行服務(wù)方式，挑戰(zhàn)銀行業(yè)傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
　　近年來(lái)，以網(wǎng)絡(luò)金融、移動(dòng)金融為代表的新金融發(fā)展勢(shì)頭迅猛，包括第三方支付、電子商務(wù)平臺(tái)和電信運(yùn)營(yíng)商在內(nèi)的各類機(jī)構(gòu)，不斷推出個(gè)性化金融產(chǎn)品，滿足銀行標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)難以覆蓋的客戶需求，已經(jīng)逐漸發(fā)展成為現(xiàn)代金融體系中迅速崛起、頗具潛力、不容忽視的一股新勢(shì)力。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用所掌握的海量用戶數(shù)據(jù)，開(kāi)始逐步將服務(wù)由支付滲透到轉(zhuǎn)賬匯款、小額信貸、現(xiàn)金管理、資產(chǎn)管理、供應(yīng)鏈金融、基金和保險(xiǎn)代銷等領(lǐng)域。這些都是銀行的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域或轉(zhuǎn)型重點(diǎn)領(lǐng)域，對(duì)商業(yè)銀行提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
第二部分 銀行業(yè)各競(jìng)爭(zhēng)主體的定位與發(fā)展趨勢(shì)
1.大型銀行：戰(zhàn)略定位日漸清晰，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)均力敵
　　大型銀行經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)提升，盈利能力顯著增長(zhǎng)。同時(shí)，各行戰(zhàn)略定位日漸明朗，并呈現(xiàn)出較強(qiáng)的同質(zhì)化特征。大型銀行不約而同地提出了建設(shè)以綜合化、國(guó)際化和信息化為主要特征的國(guó)際一流現(xiàn)代金融企業(yè)集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)。在這一背景下，大型銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)將更加勢(shì)均力敵，力量對(duì)比將更趨平衡，一家銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將不再絕對(duì)和明顯。
2.中型銀行：戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型持續(xù)深化，差異化發(fā)展特色日漸清晰，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)
　　面對(duì)利率市場(chǎng)化實(shí)質(zhì)性推進(jìn)、金融脫媒化愈加明顯等市場(chǎng)環(huán)境變化，中型銀行將發(fā)揮“船小好掉頭”的優(yōu)勢(shì)，加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加大產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌建設(shè)力度，形成差異化的戰(zhàn)略定位、個(gè)性化的發(fā)展特色及多元化的收入增長(zhǎng)點(diǎn)。中型銀行客戶服務(wù)能力和競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提升，將長(zhǎng)期對(duì)本行的競(jìng)爭(zhēng)地位和市場(chǎng)份額構(gòu)成挑戰(zhàn)。
3.區(qū)域性金融機(jī)構(gòu)：依靠地緣人緣優(yōu)勢(shì)和靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，不斷提升業(yè)務(wù)輻射力和競(jìng)爭(zhēng)力
　　城商行在成功化解不良資產(chǎn)、改善公司治理和內(nèi)控水平的基礎(chǔ)上，將進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)的新階段。面對(duì)制度約束和轉(zhuǎn)型壓力，城商行的區(qū)域擴(kuò)張將繼續(xù)由“走出去”向“沉下來(lái)”轉(zhuǎn)變，通過(guò)緊抓城鎮(zhèn)化機(jī)遇，在既定經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)苦練內(nèi)功、深耕細(xì)作，增強(qiáng)支行網(wǎng)點(diǎn)的布設(shè)密度和輻射力，加大對(duì)小微企業(yè)的服務(wù)力度，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的縱深發(fā)展和市場(chǎng)占有率的提升。同時(shí)，憑借與地方政府的密切關(guān)系，以及靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制與市場(chǎng)拓展手段，城商行將在服務(wù)地方政府和企業(yè)上擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，成為本行在大中城市的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
　　農(nóng)商行、農(nóng)信社將立足于體制機(jī)制改革的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，更加強(qiáng)調(diào)資產(chǎn)的質(zhì)量和回報(bào)，經(jīng)營(yíng)的利潤(rùn)導(dǎo)向也將愈發(fā)明顯。農(nóng)商行、農(nóng)信社將充分發(fā)揮地緣、人緣優(yōu)勢(shì)，加大涉農(nóng)貸款和小微貸款的投放力度，基本實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的全覆蓋，并逐步將服務(wù)延伸到村。農(nóng)商行、農(nóng)信社將成為農(nóng)村金融服務(wù)的主要供給者，并在這一領(lǐng)域?qū)⒈３痔赜袃?yōu)勢(shì)。
村鎮(zhèn)銀行、貸款公司和農(nóng)村資金互助社等新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的數(shù)量和客戶認(rèn)可度有望穩(wěn)步增長(zhǎng)，基于“小、快、靈”的優(yōu)勢(shì)，其在改善金融競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)、彌補(bǔ)農(nóng)村金融服務(wù)短板、緩解小微企業(yè)和“三農(nóng)”融資難中將發(fā)揮更大的作用，成為農(nóng)村金融服務(wù)的重要補(bǔ)充。
4.外資銀行：著力穩(wěn)步滲透和差異化經(jīng)營(yíng)，競(jìng)爭(zhēng)潛力不容小覷
　　盡管在華外資銀行占中國(guó)銀行業(yè)總資產(chǎn)的份額尚不足2%，但在全球聚焦亞洲、聚焦中國(guó)的背景下，外資銀行基于對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信心和中國(guó)區(qū)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，將長(zhǎng)期視中國(guó)為重要的戰(zhàn)略市場(chǎng)，并將進(jìn)一步加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投入與競(jìng)爭(zhēng)。
　　未來(lái)，外資銀行仍不會(huì)盲目追求資產(chǎn)份額的擴(kuò)張，而將著力于穩(wěn)步滲透和差異化經(jīng)營(yíng)，積極布設(shè)物理網(wǎng)點(diǎn)，搭建全能化金融服務(wù)平臺(tái)，提高本土化程度，為目標(biāo)客戶提供有特色的金融服務(wù)。
　　外資銀行將在大宗商品貿(mào)易、資產(chǎn)管理、信用卡、跨境人民幣業(yè)務(wù)、全球現(xiàn)金管理、中小企業(yè)融資和金融衍生品交易等領(lǐng)域具有比較優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，外資銀行可能將通過(guò)與中資機(jī)構(gòu)合作的方式，加速對(duì)中國(guó)廣大新農(nóng)村市場(chǎng)的滲透力度。
5.互聯(lián)網(wǎng)金融與第三方支付機(jī)構(gòu)：網(wǎng)絡(luò)金融帶來(lái)深遠(yuǎn)影響，重塑銀行業(yè)價(jià)值創(chuàng)造和價(jià)值實(shí)現(xiàn)方式
　　第三方支付機(jī)構(gòu)具備了商業(yè)銀行存貸匯的基本職能，其虛擬賬戶的儲(chǔ)值、支付、結(jié)算等已與銀行賬戶功能十分接近，這使得客戶的整個(gè)支付行為可以游離于銀行體系之外，導(dǎo)致商業(yè)銀行作為借貸中介脫媒之后又面臨支付脫媒的挑戰(zhàn)。
6.民營(yíng)資本：發(fā)起設(shè)立民營(yíng)銀行進(jìn)入啟動(dòng)實(shí)施階段，對(duì)中小銀行的股權(quán)和控制權(quán)將明顯提升
7.信托、保險(xiǎn)、基金、證券等非銀行金融機(jī)構(gòu)：“大資管”特征不斷強(qiáng)化，挑戰(zhàn)銀行理財(cái)市場(chǎng)份額
8.大型央企：產(chǎn)融結(jié)合打破既有競(jìng)爭(zhēng)格局，全牌照自我滿足金融需求
9.金融資產(chǎn)管理公司：商業(yè)化市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型持續(xù)深入，對(duì)特定業(yè)務(wù)、特定客戶群競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)
　　未來(lái)，隨著商業(yè)化進(jìn)程的不斷深入，金融資產(chǎn)管理公司將為客戶提供資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、銀行、證券、信托、租賃、投資、基金、期貨等全牌照一攬子金融服務(wù)，經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利水平也將顯著提升。
　　金融資產(chǎn)管理公司的快速發(fā)展對(duì)銀行業(yè)市場(chǎng)的主要影響在于：一方面，在資產(chǎn)處置領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)提高了其涉足證券、信托、投行等領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)商業(yè)銀行的投行業(yè)務(wù)等造成一定沖擊；另一方面，依托專業(yè)優(yōu)勢(shì)、牌照優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，金融資產(chǎn)管理公司所形成的“專業(yè)化資產(chǎn)管理+綜合化金融服務(wù)”業(yè)務(wù)模式將對(duì)特定客戶群產(chǎn)生較強(qiáng)吸引力。

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