《金融機(jī)構(gòu)講座和企業(yè)私董會(huì)沙龍講座》課程大綱

金融機(jī)構(gòu)講座系列課綱
主講：杜楊 老師
一、主題——《因時(shí)而動(dòng) 應(yīng)勢(shì)而謀 順勢(shì)而為 》 時(shí)長(zhǎng)：1—2小時(shí)
本模塊從經(jīng)濟(jì)政策變化、金融行業(yè)監(jiān)管等角度出發(fā)，解讀團(tuán)隊(duì)建設(shè)、拓展中高端客戶面臨的問(wèn)題。
課綱：
1、在金融行業(yè)深耕的您，是不是有如下的煩惱？
2、為什么走不進(jìn)客戶的心房？您知道客戶的需求是什么？財(cái)富管理之惑有哪些？
3、以終為始，放大格局，聚焦自己+團(tuán)隊(duì)
二、主題——《《放大格局 御風(fēng)而上》 時(shí)長(zhǎng)：1—2小時(shí)
本模塊從宏觀、“兩會(huì)”角度，全面解讀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，并分析經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期的社會(huì)問(wèn)題。結(jié)合金融行業(yè)趨勢(shì)，解讀金融行業(yè)的成長(zhǎng)路徑，御風(fēng)而上！
課綱：
1、放大格局，聚焦“兩會(huì)”
2、當(dāng)行業(yè)之勢(shì)來(lái)臨時(shí)，御風(fēng)而上！
3、當(dāng)下中國(guó)經(jīng)濟(jì)的痛點(diǎn)（經(jīng)濟(jì)新常態(tài)、老齡化、養(yǎng)老難、教育難）
4、資產(chǎn)配置助力家庭完美收官！
私董會(huì)&產(chǎn)說(shuō)會(huì)、沙龍課綱
——助力產(chǎn)能提升
《以終為始，開(kāi)啟家庭財(cái)富管理》 （受眾群：中高端客戶） 1-2小時(shí)
《經(jīng)濟(jì)變革下的財(cái)富管理之路》 （受眾群：企業(yè)主 ） 1-2小時(shí)
《智慧理財(cái)，助力家庭幸?！? （受眾群：女性專場(chǎng)） 1-2小時(shí)

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