《中高端客戶拓展實(shí)務(wù)訓(xùn)練營(yíng)》課程大綱

  培訓(xùn)講師:杜楊

講師背景:
杜楊老師簡(jiǎn)介原中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)管理學(xué)專業(yè)老師國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師原凌翔教育理財(cái)學(xué)院院長(zhǎng)新浪銀行理財(cái)師大賽特邀嘉賓全球女性創(chuàng)新峰會(huì)特邀嘉賓中國(guó)理財(cái)規(guī)劃師大賽評(píng)委私人銀行培訓(xùn)特邀講師亞洲保險(xiǎn)企業(yè)家論壇特邀講師《人人都是理財(cái)師》聯(lián)合創(chuàng)作人【工作經(jīng) 詳細(xì)>>

杜楊
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《中高端客戶拓展實(shí)務(wù)訓(xùn)練營(yíng)》課程大綱

《中高端客戶拓展實(shí)務(wù)訓(xùn)練營(yíng)》課綱(1天)
主講:杜楊 老師
【課程背景】
? 《2017年中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》顯示,高凈值人士首要理財(cái)目標(biāo)是“保障財(cái)富安全”。把安全放在首位的原因基于這個(gè)變化莫測(cè)的世界,如“黑天鵝事件”“灰犀牛事件”導(dǎo)致家庭財(cái)富無(wú)形流失,甚至是滅頂之災(zāi),如何守住財(cái)富成為了家庭的首選,對(duì)于中高端客戶更是關(guān)切之甚。
客戶需求在變化、客戶的素養(yǎng)也在提升,客戶不僅想了解一款金融產(chǎn)品,更想了解這款產(chǎn)品在家庭整體規(guī)劃中的功效。面對(duì)客戶(特別是中高端)的倒逼,以往的業(yè)余營(yíng)銷在客戶的面前毫無(wú)殺傷力,金融從業(yè)者要想深耕,必須火速提升專業(yè)能力,走專業(yè)營(yíng)銷路線才是王道!
【課綱】
一、中高端客戶畫像分析
(一)案例導(dǎo)入中高端客戶畫像
(二)2019中高端客戶財(cái)富管理報(bào)告分析
(三)中高端客戶財(cái)富管理現(xiàn)狀分析
(四)中高端客戶財(cái)富管理困惑分析
二、財(cái)富管理經(jīng)濟(jì)背景分析
(一)全球宏觀經(jīng)濟(jì)綜述與研判
(二)中美貿(mào)易戰(zhàn)給中高端客戶帶來(lái)的財(cái)富影響
(三)“中等收入陷阱”下的煩惱
(四)內(nèi)憂外患下,中國(guó)經(jīng)濟(jì)路在何方?
三、中國(guó)經(jīng)濟(jì)變革對(duì)家庭財(cái)富的影響
(一)多次放水下的財(cái)富輪動(dòng)
(二)負(fù)利率時(shí)代的財(cái)富困惑
(三)經(jīng)濟(jì)深化改革給中高端客戶(特別是企業(yè)主)家庭帶來(lái)的財(cái)富縮水
(四)案例演練:中高端客戶財(cái)富保值解決方案演練
四、當(dāng)下中國(guó)家庭財(cái)富管理的盲區(qū)
(一)科學(xué)的財(cái)富管理理念
(二)科學(xué)的財(cái)富管理行為
(三)案例演練:中高端客戶財(cái)富管理規(guī)劃方案
五、站在未來(lái),安排現(xiàn)在
(一)金融工具的使命和功效
(二)資產(chǎn)配置解讀金融工具屬性
(三)案例演練:中高端客戶資產(chǎn)配置案例分享

 

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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