2003－2004年中國路由器市場研究年度報告(doc)
主要結論 1、全球以及中國路由器市場整體規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢 雖然全球的通信行業(yè)這幾年陷入困境，但是作為路由器市場來說，在全球市場以及中國 市場，路由器的發(fā)展還是呈現(xiàn)一種上升的態(tài)勢。 2、行業(yè)應用成為中國路由器市場最主要的拉動因素 在2003年的中國市場，許多行業(yè)都進行了網絡的改造、升級，行業(yè)應用異軍突起，成為 路由器市場最重要的拉動因素。 3、寬帶路由器成為中國路由器市場新的增長點 2003年可以說是中國的寬帶之年，無論是寬帶接入用戶還是寬帶接入設備的增長都是 驚人的，而寬帶路由器更是成為路由器市場中新的增長點。 一、2003年全球路由器市場現(xiàn)狀與特點 (一) 市場現(xiàn)狀 1、全球通信市場繼續(xù)低迷 經歷了2002年整個通信行業(yè)的整體低迷后，2003年全球的通信行業(yè)由于寬帶應用以及 數據業(yè)務的拉動而停止了下滑，但整體水平還是在低谷徘徊。 固話語音業(yè)務現(xiàn)在仍然是各大運營商的主要利潤來源，不過由于市場競爭加劇等多方 面的原因，固話業(yè)務收入也在縮減。以英國為例，英國電信曾經是固話服務市場的主宰 ，但現(xiàn)在固話語音業(yè)務收入份額已降低到56%，市場總份額也降低到了63%。當然，歐洲 各國政府已經意識到了電信業(yè)的困境，不再強制分裂那些有壟斷嫌疑的運營商了，這在 一定程度上可以暫時緩解競爭壓力。除了價格競爭之外，固話網絡還不得不面對移動語 音和IP語音服務的強大競爭壓力，其中IP語音服務更是以其低廉的價格不斷吞噬長途電 話市場份額。 在寬帶方面，2003年是寬帶業(yè)務昂首起飛的一年。2003年，寬帶業(yè)務已經成為各大運 營商主要的增長點。有數據顯示，2003年全球固定寬帶業(yè)務增長到586億美元，遠遠高于 2002年的391億美元。與2002年的5200萬線相比，2003年全球寬帶DSL和光纖總數達到75 00萬線。不過，寬帶業(yè)務的發(fā)展在世界各國非常不平衡，在美、日和西歐，平均每100人 中只有2個寬帶用戶，而在韓國和中國臺灣，每100人中分別有12個和6個寬帶用戶。韓國 目前有將近50%的家庭都裝有寬帶，韓國電信40%的固網收入都來源于寬帶業(yè)務。 至于移動通信，許多發(fā)達國家由于用戶數量漸趨飽和，都呈現(xiàn)出市場增長急劇減緩的 現(xiàn)象。在絕大多數西歐國家，幾乎70%－80%的人口都已經是移動通信用戶，用戶數量增 加無法繼續(xù)推動收入增長。例如，沃達豐的實際收入在上一財年中實際上只增長了不到 7%。在此期間，移動語音業(yè)務受到競爭的壓力，利潤率也在遭受擠壓。在移動數據業(yè)務 領域，短信繼續(xù)保持著爆炸性增長，但是其他“無線互聯(lián)網”業(yè)務就沒那么幸運了。比如 NTT DoCoMo的“i- mode”模式，曾經被國內引為移動數據業(yè)務發(fā)展的范本，在2002年停止增長后，2003年仍 不見起色。GSM運營商們精心打制的GPRS市場效果也很不理想。來自韓日的早期市場研究 認為，價格問題仍然是最關鍵的，運營商必須在利潤和價格之間尋求平衡。 從整體上來說，全球通信行業(yè)在2003年起色不大。但這是一個非常好的緩沖時間，從 運營商、制造商到各國政府，都將在一個冷靜的環(huán)境中審視過去幾年中戰(zhàn)略的得失，慎 重考慮今后的發(fā)展策略，這對于通信業(yè)的未來是至關重要的。 2、路由器整體市場呈現(xiàn)復蘇態(tài)勢 與全球通信市場整體低迷相比，路由器市場卻表現(xiàn)喜人。 今年全球路由器市場規(guī)模約為60.8億美元，較比2002年增長7%，雖然沒有1996年到2 000年每年兩位數的增長那么快，但相比2001年下滑23%，2002年下滑15%來說，算是一個 不小的進步了。 路由器的緩慢回升得益于兩方面，首先是運營商級路由器市場的復蘇。2003年消費者 對寬帶的需求和企業(yè)對更先進的數據服務的需求使得運營級路由器銷售有所好轉。面向 電信運營商和互聯(lián)網服務商的路由器銷售在2002年一直下滑。而隨著更多的家庭和企業(yè) 采用需要高帶寬的IP服務，服務商不得不加強網絡承載帶寬的能力。2003年全部運營商 級路由器的全球銷售收入增長了11%。 使得2003年路由器回升的另外一個主要因素是亞洲市場的拉動。2003年亞洲通信市場 路由器的市場達20.2億美元，預計2004年可達21.7億美元。亞洲高端路由器市場從2002 年的4.61億美元上升到2003年的5.48億美元，預計2004年可達5.63億美元。由于寬帶應 用在韓國、日本等國家的廣泛應用，隨之帶來的網絡設備的需求也大大增加，寬帶路由 器成了路由器市場中新的增長點。 3、老牌廠商表現(xiàn)依然強勁 在技術要求最高而且利潤也是最高的高端路由器領域依然是老牌廠商思科和Juniper 網絡等公司的天下。 世界頭號網絡設備生產商思科的高端路由器的銷售較去年增長了8%。第二號網絡設備 生產商Juniper網絡公司，其高端路由器今年的銷售也較上一年增長了了5%。中國的華為 公司在經歷了十多年的發(fā)展后已經悄然成為全球范圍內頗具影響的通信設備供應商，其 自主研發(fā)的第五代路由器已被英國電信運營商Fibernet在倫敦、曼徹斯特、愛丁堡、利 茲等城市采用，華為為其建設覆蓋全英國的數據通信骨干環(huán)，為二十多家金融用戶提供 VPLS(企業(yè)專網)業(yè)務。在南美地區(qū)，華為更是憑借其價格以及服務的優(yōu)勢占據了一席之 地。 由此可見在2003年的路由器市場，老牌的路由器生產廠商仍然占據著重要的地位。 (二) 市場特點 1、高端路由器市場發(fā)展穩(wěn)中有升 路由器一直以技術復雜令人生畏，被稱為“黑匣子”，高端路由器更是以“網絡巨型機 ”身份出現(xiàn)。同時由于它在互聯(lián)網中發(fā)揮著“咽喉要道”的作用更身價倍增。雖然高端路由 器的利潤豐厚，但由于其技術含量較高，因此高端路由器的市場進入門檻也就最高。在 2003年，由于全球范圍內寬帶應用快速發(fā)展以及數據業(yè)務的需求激增，使得運營商對所 擁有的網絡紛紛進行改造和升級，而其中關鍵設備－高端路由器的需求也有所增加。 因為第一個推出了高端路由器產品，Cisco占盡市場先機。最近它又宣布了以高端路 由器產品拓展電信運營商市場，展開與Lucent、北電等電信級設備供應商的競爭。專注 于高端路由器領域的Juniper也具有較大的發(fā)展?jié)摿?，在世界著名設備商和ISP的共同幫 助下(包括Ericsson、Lucent、Nortel、Siemens等共同對Juniper投資數千萬美元)，獲 得了驚人的發(fā)展速度。作為中國最大的數據通訊設備供應商，華為公司集多年的網絡技 術研發(fā)和應用經驗，推出了Quidway NetEngine高端路由器，也殺入到高端路由器競爭的陣營。 2、亞太市場成績驕人 亞太市場是全球通信市場中最為活躍的市場。全球路由器銷售主要是來源于亞洲市場 的可靠需求。2003年亞洲市場通信路由器的市場達20.2億美元，2004年可達21.7億美元 。亞洲高端路由器市場從2002年的4.61億美元上升到2003年的5.48億美元，預計2004年 可達5.63億美元。 3、寬帶應用拉動市場發(fā)展 由于全球3G市場發(fā)展進展緩慢，各大運營商紛紛將重點轉到了寬帶接入方面。由于2 003年寬帶市場的飛速發(fā)展，許多市場評論家將2003年認為是寬帶之年。 從近來歐美電信運營商和IT企業(yè)紛紛結盟共同發(fā)展寬帶來看，2003年是寬帶發(fā)展由冷 轉熱的關鍵一年，全球寬帶發(fā)展也將更加理性。在DSL服務迅速發(fā)展的推動下，僅在中國 ，寬帶網業(yè)務2003年就將增長654.7%。中國的寬帶用戶達到1209萬。此外，來自日本寬 帶市場的最新消息也進一步證實了在新的一年里寬帶市場的繁榮。據日本公共管理暨內 務、郵政與電信通訊部最新的一項主要調查顯示，日本寬帶互聯(lián)網用戶數量已經達到16 60多萬，而日本政府更是有信心到2005年有4000萬家庭使用高速寬帶網絡。2003年美國 高速互聯(lián)網連接的企業(yè)用戶和家庭用戶的數量增長了32%，達到了2650萬。 全球寬帶市場的高速發(fā)展帶來了路由器需求的猛增，各大運營商紛紛對自己的網絡進 行改造和升級，從而帶動高端運營級路由器的銷售，低端寬帶接入路由器的從銷售也隨 著寬帶用戶的增加而激增。 (三) 重點國家和地區(qū)發(fā)展概述 1、美國市場發(fā)展概述 經濟低迷的美國通信市場在2003年有所回暖。美國TIA(電信工業(yè)協(xié)會)發(fā)表的題為《2 003年通信市場預測》的報告稱：2003～2006年，美國通信產業(yè)需求將以每年9%的速度增 長，到2006年可達9630億美元。 2002年美國通信產業(yè)總需求僅為6810億美元，比上一年增長了3.5%，其中無線通信領 域雖然呈兩位數的速度增長，但高速互聯(lián)網接入等設備的需求卻下降了15.4%。2001～2 002年間，美國通信市場設備需求共下降了24%。在連續(xù)兩年需求下降之后，2003年這一 市場的設備需求出現(xiàn)了轉機。其中，面向企業(yè)的話音／數據設備的投資，從2002年的86 4億美元增加到2003年的917億美元。2003年，美國通信市場比上一年增長8%，達到7360 億美元。其中，高速互聯(lián)網接入、綜合信息處理、電視會議、電話會議等應用，構成了 特殊的業(yè)務類別，其市場規(guī)模增長迅速。預計，這些“特殊業(yè)務類”的需求2003年將比上 年增長37%，即從2002年的156億美元增長到213億美元。這部分市場在2002～2006年間的 年增長率將高達26%，到2006年可達到390億美元。 特殊業(yè)務的需求拉動了相關通信設備需求的增長。為此，TIA預計， 2003～2006年間，美國對通信設備的投資將每年增長7.1%，到2006年可達到1740億美元 。而通信公司對設備的投資，將從2002年的22 0億美元增加到2003年的232億美元，增幅為5.8%。 美國對無線通信的總需求，將從2003年的1234億美元增長到2006年的1645億美元，這 期間的年增長率將為9.6%。 Internet接入、正文消息、包括Wi─Fi在內的無線局域網都是無線市場的增長點。網 絡通信量的增長，刺激了對網絡設備的投資。美國DSL、電纜、固定無線、FTTH、衛(wèi)星通 信、3G等高速用戶的數量今后3年也將大幅度增加。 在運營市場方面，美國通信運營商紛紛推出“一站式”服務。許多公司都聲明他們可以捆 綁銷售。捆綁行為發(fā)生于通信公司試圖成為電話、互聯(lián)網和電視服務的獨家提供商之時 。捆綁戰(zhàn)略的背后是日益增多的通信運營商推出了各種各樣的服務。曾經是排他性經營 的長途電話業(yè)務的運營商們現(xiàn)在也提供市話服務。他們也都提供互聯(lián)網接入服務。在很 多情況下，同樣是這些公司，他們也是無線通信運營商，如Verizon。一些電話公司也與 衛(wèi)星通信運營商聯(lián)合提供電視節(jié)目傳送服務。這意味著競爭對手必須找到挽留客戶的方 式，否則客戶就可能會因為每月省幾分錢而拋棄現(xiàn)在的運營商。同時，有線公司也正在 極力擴大他們對于美國家庭的影響。他們現(xiàn)在已經是電視節(jié)目傳送和高速互聯(lián)網接入領 域的領先者，他們的下一步目標是在2004年大力進軍電話市場。這樣，他們就可以利用 互聯(lián)網技術在有線網上發(fā)送語音信號。所有這些努力的驅動力只有一個：成為更好的捆 綁者。隱藏在捆綁背后的一個秘密是所有的通信服務都日益成為普通商品。比如，互聯(lián) 網和電話服務可以由許多競爭對手以日益低廉的價格提供。因此，每一家公司都在試圖 向每一位客戶提供一切服務。 2、日本市場發(fā)展概述 由于在路由器市場中，日本公司并不具有很強的競爭力，因此，一些廠商將路由器市 場的開拓重點放到了下一代路由器上面。NEC及日立計劃合資開發(fā)用于高速網絡連結的下 一代路由器。這兩家電子巨擎預計在2006年底推出新款路由器，并銷售給通信服務供應 商。未來3年的研發(fā)成本總計為200億日元，NEC與日立分別出資50億，日本經濟產業(yè)省亦 將投入100億日元。NEC、日立及METI可能建立合資企業(yè)來研發(fā)路由器。在全球路由器市 場美國思科和加拿大的Nortel(北電網絡)占主導地位。路由器在通信基礎設施上扮演著 關鍵性角色。NEC在日本通信設備市場中占有率居冠，F(xiàn)ujitsu (富士通)和日立緊跟在后，但日本企業(yè)的全球路由器市占率不到5%。下一代路由器的傳 輸速度高達300Gbps，預計2006年左右日本的需求量劇增，并于幾年內外銷世界各地。N EC及日立 計劃在合作研發(fā)下一代路由器之后，推出自創(chuàng)的品牌，但首先可能必須合并路由器營運 部門，提高全球競爭力。 3、歐洲市場發(fā)展概述 曾經風光無限的歐洲各大電信運營商如今都不得不面臨巨額虧損的現(xiàn)狀，究其原因3 G牌照的高價拍賣使運營商承受了巨大債務壓力，更有報道稱，歐洲各國政府是歐洲電信 運營商陷入困境的罪魁禍首。在網絡經濟的頂峰，3G雖然曾被過度炒作，把人們的期望 拉上了天空。在網絡經濟泡沫破裂后，3G又被人打入冷宮，甚至被一些人士認為會成為 另一個銥星計劃。在歐洲，導致3G泡沫的原因主要有三。最主要的原因是運營商為牌照 付出的成本負擔。其次，歐洲語音通信市場基本飽和，而相應的數據應用不足，影響到 歐洲3G前景。再次，資本市場對3G缺乏長遠信心。資本市場的過激反應，給運營商帶來 巨大收支壓力，迫使其大幅壓縮3G投資，并將服務定位于高端，不能迅速擴大運營規(guī)模 。 由于3G耗去了運營商的大部分精力和財力，使得他們在數據網絡、...
2003－2004年中國路由器市場研究年度報告(doc)