2005年1月煤炭市場分析報告(doc)
中國煤炭運銷協(xié)會信息中心 目錄 第一章 煤炭行業(yè)發(fā)展環(huán)境 3 第一節(jié) 宏觀經濟 3 第二節(jié) 世界能源情況 4 第三節(jié) 相關行業(yè)情況 4 第二章 煤炭行業(yè)政策環(huán)境 10 第一節(jié) 政策動態(tài) 10 第二節(jié) 煤炭安全 10 第三章 煤炭行業(yè)運行情況 13 第一節(jié) 煤炭生產 13 第二節(jié) 煤炭銷售 14 第三節(jié) 煤炭運輸 15 第四節(jié) 煤炭庫存情況 18 第五節(jié) 煤炭出口情況 20 第四章 煤炭市場趨勢 22 煤炭行業(yè)發(fā)展環(huán)境 宏觀經濟 2005年1月，全國工業(yè)生產繼續(xù)保持較快增長，帶動主要煤炭消費行業(yè)相關產品產量 的大幅度上升。全部國有工業(yè)企業(yè)及年產品銷售收入500萬元以上的非國有工業(yè)企業(yè)完成 增加值4844億元，同比增長20.9%，如果扣除去年1月春節(jié)放假因素的影響，按日均水平 計算，增長8.9%。 2005年初，中國經濟順利完成了了第三次宏觀調控，國家發(fā)改委宏觀研究院等研究 機構對今年實現(xiàn)經濟“軟著陸”都表示出充分的信心，認為一方面投資增長的總體環(huán)境趨 于寬松，另一方面投資調控總體上仍繼續(xù)遵循“有保有壓”的原則，這將保證中國經濟實 現(xiàn)平穩(wěn)著陸。 2005年，我國將采取雙穩(wěn)健的財政和貨幣政策，土地和信貸仍是控制固定資產投資 擴張的兩道閘門。穩(wěn)健的貨幣政策，意味著央行仍然可以根據經濟形勢變化，靈活地實 行適時適度放松或收緊銀根的貨幣政策措施。而穩(wěn)健的財政政策則使實施了七年的“積極 ”財政政策宣告隱退，赤字財政將向收支平衡的財政過渡。通過“雙穩(wěn)健”政策的實行和對 土地及信貸的控制，2005年預計GDP增速將保持在8%至8.5%，固定資產投資增速將保持在 18%左右，經濟有望實現(xiàn)“軟著陸”。 但由于2004年動用了行政手段通過土地和信貸控制投資，2005年弱化行政手段后， 投資偏快的趨勢還可能出現(xiàn)。同時，能源也仍然將是制約經濟發(fā)展的一個重要因素。煤 炭在2004年產量的基礎上，進一步增長的空間有限。 第二節(jié) 世界能源情況 美國能源信息署在2004年4月的《國際能源展望》中，對世界能源的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢進 行了分析和預測，2001～2025年的24年期間，全球能源總消費量增長率可能約為1.8%， 其中中國在2001～2025年期間總能源消費平均增長率預計將達到3.5%，遠高于全球平均 值；預測石油及天然氣仍是未來25年增長最快的能源。 國際能源署（IEA）預測，全球煤炭價格繼2004年勁升至紀錄高位后，2005年還將繼 續(xù)走高。 在全球能源價格的影響下，中國2005年煤炭市場價格可能繼續(xù)處于高位狀態(tài)運行。 第三節(jié) 相關行業(yè)情況 一．電力行業(yè) 1月份，全國發(fā)電量完成1914.9億千瓦時,同比增長27.3%；其中火電完成1650.5千瓦 時，同比增長27.8%。電力直供電網煤炭消耗4030.2萬噸，比上月略有下降，下降1.02% ；同比增加680.9萬噸，增長20.33%，增幅比上月回落1.04個百分點。 2005年電力行業(yè)發(fā)展趨勢預測： 1．電力供應仍然較為緊張 國家發(fā)展和改革委員會經濟運行局副局長朱宏任27日表示，今年中國電力供應偏緊 狀況仍難根本緩解，最大電力缺口估計在2500萬千瓦左右；華東仍然是今年最缺電的地 區(qū)，缺口預計為1200萬千瓦；華中地區(qū)在缺水季節(jié)電力缺口也會比較大。 他分析認為，當前中國經濟正處于新一輪增長周期的上升期，資源約束矛盾突出， 煤電油運仍將處于總體偏緊狀態(tài)。盡管2004年新增發(fā)電機組（4930萬千瓦）是近年來最 多的一年，但受煤炭資源、交通運輸和輸變電能力制約，電力供應偏緊狀況仍難以根本 緩解。入冬以來，全國電力供應再度趨緊。去年12月份全國拉閘限電的省份由11月的16 個上升到20個。部分電廠供煤不足，存煤下降較快。去年12月末，直供電廠存煤僅有10 99萬噸，比上月末減少112萬噸。朱宏任表示，國家將采取措施，緩解電力緊張矛盾。充 分運用價格杠桿，調動各方面積極性。提前做好電力迎峰度夏的各項準備，穩(wěn)定電煤的 供應渠道，積極推動跨區(qū)跨省電力交易和余缺調劑等。 2．為鞏固宏觀調控成果，2005年我國將清理違規(guī)電站項目 據中央電視臺新聞聯(lián)播報道，為鞏固宏觀調控成果，今年國家將采取一系列有效措 施對各地違反國家有關產業(yè)政策，未經批準大規(guī)模建設的電站項目進行清理整頓。據了 解，對于違規(guī)在建電站項目，特別是未完成土地征用、環(huán)境評價、銀行貸款評審手續(xù)， 取用地下水作為發(fā)電用水，煤炭、運輸不落實的項目。國家要求電網企業(yè)不得為其接入 系統(tǒng)；銀行及有關金融機構不得為其提供貸款；國土管理部門不予審批用地，已批準的 要收回土地使用權；交通運輸部門不予安排運力或鐵路接軌；設備制造企業(yè)不予供應設 備。與此同時，對未經國家批準或核準、未經充分論證、各方面條件不具備的電站項目 ，要立即停止建設，進行認真清理。對已經投入運行的違規(guī)電站項目，要區(qū)別情況，認 真清理，嚴肅處理。在這些項目中，對違反產業(yè)政策、不具備環(huán)保和用水等條件的，要 限期整改；整改后仍達不到要求的，應停止運行并做好善后工作。此外，對符合建設運 行條件或整改后符合建設運行條件、經論證可保留的項目，要采取有區(qū)別的價格政策， 將價差收入上交國家財政。 3．電價審批權將逐步賦予國家電力監(jiān)管委員會 國務院總理溫家寶2月2日主持召開國務院常務會議，審議并原則通過《電力監(jiān)管條例 (草案)》。會議認為，為了加強電力監(jiān)管，規(guī)范電力監(jiān)管行為，完善電力監(jiān)管制度，制定 《電力監(jiān)管條例》是十分必要的。會議決定，《電力監(jiān)管條例(草案)》經進一步修改后，由 國務院公布施行。 關于《電價形成機制與電價監(jiān)管》課題研究的最終報告認為：將電價審批權應逐步賦 予國家電力監(jiān)管委員會的主要理由有：使中國電價審批機構的安排與國際慣例一致。所 有發(fā)達國家和發(fā)展中國家的電力監(jiān)管機構擁有電價批準和制定權；為國家電力監(jiān)管委員 會提供其所需要的最重要工具，使其監(jiān)管規(guī)則和程序得到順利執(zhí)行；促進電價制定程序 的透明度和可說明性；為潛在的投資者提供熟悉的、可接受的監(jiān)管程序，使其對市場風 險有明確的認知；使國家電力監(jiān)管委員會處于電力消費者和投資者利益平衡的位置，為 消費者提供最好的機會，使其以合理的價格得到充足的電力供應。 4、電力價格將進行調整 煤電聯(lián)動方案已經出臺，2005年初可能調整火電價格。據數家上市發(fā)電企業(yè)的消息 人士透露，四川、河北、河南等地的省政府已向國家發(fā)展和改革委員會遞交了提價方案 ，提價幅度最高將達10%。預計政府將在未來2個月之內允許發(fā)電企業(yè)上調電力價格。業(yè) 內人士稱，預計政府將在未來2個月之內允許發(fā)電企業(yè)上調電力價格，以彌補煤炭價格上 漲造成的發(fā)電成本增加。 二．鋼鐵行業(yè) 1月份，冶金行業(yè)生鐵產量完成2343.4萬噸，同比增長28.8%；粗鋼產量完成2509.5 萬噸，增長24.3%。冶金重點鋼廠煤炭消耗570.44萬噸，比上月下降2.86%；同比增長4. 13%。焦炭產品產量1698.5萬噸，增長35.7%。 根據統(tǒng)計數字顯示，受到2004年4月份以來的宏觀調控的影響，使鋼鐵行業(yè)利潤增勢 明顯減緩，目前已基本回歸合理區(qū)間。鋼鐵行業(yè)2005年保持利潤增長的有利因素仍然較 多。據業(yè)內人士預計，2005年全國工業(yè)利潤將繼續(xù)增長，但與2003－2004年40%左右的增 幅相比，會有明顯回落，全年增幅約在20%左右。2005年國內鋼材價格將由前兩年的需求 拉動型上漲為主向成本推進型上漲為主轉變，鋼材價格將繼續(xù)穩(wěn)中有升。2005年鋼鐵行 業(yè)利潤增幅將呈兩頭高中間低的走勢，但增幅將明顯低于2004年60%以上的水平。 三．建材行業(yè) 1月份，建材行業(yè)水泥產量完成5461.1萬噸，增長20.5%；平板玻璃完成2503.4萬重 量箱，增長8.6%。 在建材行業(yè)中值得關注的是，水泥等行業(yè)將成為今年環(huán)?？偩种攸c查處對象。2005 年1月18日，國家環(huán)?？偩衷诰┩▓蟛⑼＝ń鹕辰宥伤娬镜?3個省市的30個違法開 工項目，其中27個是違法開工的電力工程。環(huán)保總局并對被通報的違規(guī)工程處以最高20 萬元的處罰。據環(huán)境監(jiān)察局陳善榮副局長透露，除電站以外，今年環(huán)?？偩诌€將以鋼鐵 、水泥、電解鋁等“一窩蜂”的大小違反環(huán)評項目等重點行業(yè)作為重點查處對象。另外， 環(huán)?？偩謱⒑?個有關部門，特別是監(jiān)察部聯(lián)合，除了加大違規(guī)電站、環(huán)評不合格單位的 整治力度外，還把嚴查違法排污企業(yè)以及沒有審批就上馬建設的企業(yè)設為一個專項，作 為下一步的工作重點。 四．化工行業(yè) 1月份，化學肥料產量329.6萬噸，增長12.4%。 在化工行業(yè)中值得關注的是，煤炭在化工行業(yè)應用前景看好，發(fā)達國家近年來加快 了潔凈煤技術的開發(fā)和應用步伐，使煤炭的應用前景變得亮麗起來。國內最大的10萬噸 /年丁苯橡膠裝置和國內最先進、全球單線產能最大的20萬噸/年ABS裝置在上?；瘜W工業(yè) 區(qū)動工興建。１月５日，江西正邦集團和北京比蘭德投資管理公司投資５０億元在鶴壁 興建大型煤化工項目在鄭州舉行簽約儀式。 第二章 煤炭行業(yè)政策環(huán)境 第一節(jié) 政策動態(tài) 2005年初，國家發(fā)改委能源局局長徐錠明表示，2005年將要公布的能源規(guī)劃總體目 標有四個方面，即總量基本滿足國民經濟和社會發(fā)展需要；結構調整取得明顯進展；效 率接近上世紀末國際先進水平；形成能源設計、制造、建設和運營管理體系，供應服務 體系，完善與社會主義市場經濟體制相適應的能源工業(yè)宏觀調控體系、法規(guī)體系、安全 預警應急體系和企業(yè)體系，實現(xiàn)能源的可持續(xù)發(fā)展。要建13大煤炭基地，大力開發(fā)水電 ，建12大水電基地。西氣東輸已經完成，今后還要建設原油、天然氣管道。 第二節(jié) 煤炭安全 自2004年10月以來，短短的四個月，連續(xù)發(fā)生三起礦難，五百余條礦工的生命永遠 消失。 2004年10月20日，河南省鄭州煤業(yè)集團公司大平煤礦發(fā)生一起特別重大瓦斯爆炸事 故，造成一百四十八人死亡，三十二人受傷。 2004年11月28日，陜西陳家山煤礦發(fā)生瓦斯爆炸事故，死亡166人。國家煤礦安全監(jiān) 察局在事后宣布，“11·28”事故是我國自1960年平頂山龍山廟煤礦死亡187人的瓦斯煤塵 爆炸事故之后，44年來我國煤炭行業(yè)最大的一起安全事故，損失慘重，教訓沉痛。 2月14日15時3分，阜新礦業(yè)集團公司孫家灣煤礦發(fā)生一起特大瓦斯事故，到2月16日 止，遇難者人數達203人，尚有12人下落不明，另有22人受傷，已送往醫(yī)院救治。從現(xiàn)有 資料看，這是共和國近50年來最大的一次礦難，損失超過不久前的陳家山礦難，煤炭安 全生產問題再次占據了政府和公眾的視線。 來自新華社的統(tǒng)計說：我國煤礦平均每人每年產煤321噸，全員效率僅為美國的2.2 ％、南非的8.1％，而百萬噸死亡率則是美國的100倍、南非的30倍。從2001年到2004年 10月底，全國煤礦共發(fā)生一次死亡10人以上的特大事故188起，平均7.4天一起；其中一 次死亡30人以上的特別重大事故28起，平均50天一起。 煤礦安全事故多發(fā)的一個重要原因是在我國經濟高速發(fā)展的情況下，在經濟利益的 驅動下，一些煤礦的管理者忽視了安全的需要。但實際上，經濟利益不應該成為安全敵 人，而應該成為安全的保障。中國煤炭企業(yè)為安全所付出的代價太低，是造成重大事故 頻仍發(fā)生的根本原因之一。按現(xiàn)行法律，違反安全生產規(guī)章制度或違規(guī)開采，即使被罰 款，也不過5000元至2萬元，而全國煤礦事故死亡人員的賠償金也并不高，在產煤大省山 西，長期以來一般都在3萬元到8萬元之間。 增加煤炭企業(yè)的安全成本，是提高煤炭企業(yè)安全意識，降低煤礦安全事故的必要手 段之一。目前一些地方政府，已經開始了從開始著手增加煤炭企業(yè)的安全成本，以遏制 煤礦安全事故抬頭的趨勢。例如，山西省政府規(guī)定：因煤礦事故造成的人員死亡賠償金 不得低于20萬元。發(fā)生一次死亡3人以上事故的鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦，將被依法吊銷其有關證照，由 政府收回采礦權重新公開拍賣。 近期應當注意的是，阜新2.14礦難發(fā)生勢必影響遼寧省的煤炭供應工作，甚至影響 到整個東北地區(qū)，至16日止，遼寧直供電廠存煤47萬噸，存煤天數7天，遠低于全國的1 2天，并且有加劇下降的趨勢，國家有關部門應該加大對遼寧省煤炭供應工作的注意，防 止因煤炭供應困難引起的其他問題的出現(xiàn)。 第三章 煤炭行業(yè)運行情況 第一節(jié) 煤炭生產 根據煤礦安全監(jiān)察局調度中心全口徑數據顯示，2005年1月份，全國原煤產量完成1 5750.9萬噸，同比增加4580.2萬噸，增長41.0％。其中，國有重點煤礦產煤8176.7萬噸 ，同比增加1494.3萬噸，增長22.4％；國有地方煤礦產煤2749.2萬噸，同比增加913.5萬 噸，增長49.8％；鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦產煤4825.0萬噸，同比增加2172.3萬噸，增長81.9％。 數字顯示煤炭產量繼續(xù)高速增長，其中增長速度最快的是鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦。在煤炭產量高 速增長的同時，從2004年10月以來煤炭生產企業(yè)接連發(fā)生多起的重大安全事故，對部分 地區(qū)的煤炭生產和供應造成了不良影響。在煤炭需求持續(xù)高位運行的情況下，煤炭企業(yè) 需要更加重視安全生產問題，安全生產不僅是對生命負責，也是對企業(yè)自身利益的保障 。...
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