財(cái)富管理課綱   05.16

課綱（1-2天）一、認(rèn)識(shí)財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與建立正確的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)心態(tài)1、共同富裕啟動(dòng)第三次分配，高凈值客戶的財(cái)富如何管理？2、降杠桿，地產(chǎn)黃金十年已過(guò)，高凈值客戶投資何去何從？3、資管新規(guī)、存款新規(guī)落地實(shí)施，我們?nèi)绾瓮粐?？二、資產(chǎn)配置概論1、資產(chǎn)配置對(duì)理財(cái)經(jīng)理有哪些好處2、資產(chǎn)配置對(duì)客戶有哪些好處3、為何理財(cái)經(jīng)理不愿做資產(chǎn)配置4、為何客戶不愿做資產(chǎn)配置三、高端客戶財(cái)

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零售存量基礎(chǔ)客群盤(pán)活與維護(hù)   05.16

課程名稱：《零售存量基礎(chǔ)客群盤(pán)活與維護(hù)》主講：張老師課程大綱/要點(diǎn)：第一章客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)的背景與趨勢(shì)1、當(dāng)下零售客戶的行為變化2、當(dāng)前客戶開(kāi)發(fā)維護(hù)面臨的問(wèn)題（1）廳堂流量、到訪網(wǎng)點(diǎn)質(zhì)量雙降（2）客戶流失率越來(lái)越高（3）維護(hù)手段單一，產(chǎn)品導(dǎo)向嚴(yán)重（4）營(yíng)銷(xiāo)人員眼里只有大客戶，卻沒(méi)有大量客戶3、未來(lái)客戶開(kāi)發(fā)維護(hù)發(fā)展的趨勢(shì)：搶產(chǎn)品到搶客戶（1）跟著客戶跑到引著客戶

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零售客群維護(hù)課綱   05.16

課綱主講：張老師課程收益：一、重新定位分析市場(chǎng)環(huán)境經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，了解自身所處位置，重新定位客戶需求，順應(yīng)趨勢(shì)，制定策略。二、自我成長(zhǎng)了解新形勢(shì)下客群管理與分層營(yíng)銷(xiāo)的重要性與關(guān)聯(lián)性，提高崗位的綜合管理與營(yíng)銷(xiāo)能力。三、認(rèn)識(shí)客戶,疫情后，重新了解客戶核心訴求、產(chǎn)品期望、行為特征、思維方式等，全面收集客戶關(guān)鍵信息、提高互動(dòng)頻次。四、思維轉(zhuǎn)變,改變傳統(tǒng)的銷(xiāo)售思維，將產(chǎn)品作

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零售業(yè)務(wù)管理崗財(cái)富管理綜合營(yíng)銷(xiāo)管理能力提升培訓(xùn)   05.16

零售業(yè)務(wù)管理崗財(cái)富管理轉(zhuǎn)型綜合營(yíng)銷(xiāo)管理能力提升培訓(xùn)課程收益：核心收益1:提高認(rèn)識(shí),分析市場(chǎng)環(huán)境經(jīng)營(yíng)現(xiàn)況讓學(xué)員充分認(rèn)識(shí)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的必要性和重要性，協(xié)助學(xué)員建立資產(chǎn)配置銷(xiāo)售與正確復(fù)雜型產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)心態(tài)。核心收益2:認(rèn)識(shí)客戶,了解客戶資產(chǎn)配置核心訴求、產(chǎn)品期望、行為特征、思維方式等，全面收集客戶關(guān)鍵信息、提高信任度。核心收益3:思維轉(zhuǎn)變,改變傳統(tǒng)的銷(xiāo)售思維，從以產(chǎn)品

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零售中高端客戶的經(jīng)營(yíng)與維護(hù)   05.16

課程名稱：《零售中高端客戶的經(jīng)營(yíng)與維護(hù)》課程收益：核心收益1:提高認(rèn)識(shí),分析市場(chǎng)環(huán)境經(jīng)營(yíng)現(xiàn)況讓學(xué)員了解自身所處位置，協(xié)助學(xué)員建立中高端客戶經(jīng)營(yíng)與營(yíng)銷(xiāo)心態(tài)。核心收益2:認(rèn)識(shí)客戶,了解客戶核心訴求、產(chǎn)品期望、行為特征、思維方式等，全面收集客戶關(guān)鍵信息、提高信任度。核心收益3:思維轉(zhuǎn)變,改變傳統(tǒng)的銷(xiāo)售思維，從以產(chǎn)品和任務(wù)為導(dǎo)向，轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻粜枨鬄閷?dǎo)向的顧問(wèn)式資產(chǎn)配

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全量資產(chǎn)課綱   05.16

課綱主講：張老師課程收益：一、重新定位分析市場(chǎng)環(huán)境經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，了解自身所處位置，重新定位客戶需求，順應(yīng)趨勢(shì)，制定策略。二、自我成長(zhǎng)了解新形勢(shì)下客群管理與分層營(yíng)銷(xiāo)的重要性與關(guān)聯(lián)性，提高崗位的綜合管理與營(yíng)銷(xiāo)能力。三、認(rèn)識(shí)客戶,疫情后，重新了解客戶核心訴求、產(chǎn)品期望、行為特征、思維方式等，全面收集客戶關(guān)鍵信息、提高互動(dòng)頻次。四、思維轉(zhuǎn)變,改變傳統(tǒng)的銷(xiāo)售思維，將產(chǎn)品作

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幸福有配方——資產(chǎn)配置能力提升培訓(xùn)   05.16

《幸福有配方——資產(chǎn)配置能力提升培訓(xùn)》【課程大綱】一、資產(chǎn)配置概論1、目前國(guó)內(nèi)高端客戶現(xiàn)狀2、資產(chǎn)配置對(duì)理財(cái)經(jīng)理有哪些好處3、資產(chǎn)配置對(duì)客戶有哪些好處4、為何理財(cái)經(jīng)理不愿做資產(chǎn)配置5、為何客戶不愿做資產(chǎn)配置二、高端客戶財(cái)富管理的四個(gè)階段1、財(cái)富積累2、財(cái)富保護(hù)3、財(cái)富增值4、財(cái)富傳承三、資產(chǎn)配置的設(shè)計(jì)思路1、客戶投資收益現(xiàn)狀分析2、不同產(chǎn)品所占比重3、客戶的

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資產(chǎn)配置下復(fù)雜產(chǎn)品的解析與營(yíng)銷(xiāo)   05.16

課綱一、認(rèn)識(shí)財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與建立正確的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)心態(tài)1、共同富裕啟動(dòng)第三次分配，高凈值客戶的財(cái)富如何管理？2、降杠桿，地產(chǎn)黃金十年已過(guò)，高凈值客戶投資何去何從？3、資管新規(guī)、存款新規(guī)落地實(shí)施，我們?nèi)绾瓮粐慷?、資產(chǎn)配置概論1、資產(chǎn)配置對(duì)理財(cái)經(jīng)理有哪些好處2、資產(chǎn)配置對(duì)客戶有哪些好處3、為何理財(cái)經(jīng)理不愿做資產(chǎn)配置4、為何客戶不愿做資產(chǎn)配置三、高端客戶財(cái)富管理的四個(gè)

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《破局迎新——3.0%時(shí)代銀行保險(xiǎn)蓄力營(yíng)銷(xiāo)》   05.16

《破局迎新——3.0時(shí)代銀行保險(xiǎn)蓄力營(yíng)銷(xiāo)》課程背景3.0時(shí)代對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)生的影響是不言而喻，從談“?！鄙兊劫?gòu)“保”熱潮，而保險(xiǎn)中收正是各家銀行零售收入主要來(lái)源之一。當(dāng)下銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)。降息激發(fā)了客戶對(duì)于保險(xiǎn)的需求網(wǎng)點(diǎn)到訪客戶銳減，沙龍活動(dòng)暫停，廳堂營(yíng)銷(xiāo)機(jī)會(huì)減少銀行保險(xiǎn)目標(biāo)客戶的儲(chǔ)備及經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)入瓶頸期理財(cái)經(jīng)理需轉(zhuǎn)變保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)理念，提升保險(xiǎn)專

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電訪&kyc   05.16

電話營(yíng)銷(xiāo)與面訪KYC綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升一、電話營(yíng)銷(xiāo)的5W原則1、為什么要做電銷(xiāo)？——電話營(yíng)銷(xiāo)的意義與作用2、每周、每日電話營(yíng)銷(xiāo)時(shí)間的合理安排3、梳理電話營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)客戶種類(lèi)，制定電銷(xiāo)策略4、電話營(yíng)銷(xiāo)前——中——后的話術(shù)設(shè)計(jì)原則5、提升電話營(yíng)銷(xiāo)意愿，要我做轉(zhuǎn)向我要做二、電話營(yíng)銷(xiāo)的“363”流程1、電銷(xiāo)前的3項(xiàng)準(zhǔn)備2、電銷(xiāo)中的6個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)3、電銷(xiāo)后的3項(xiàng)總結(jié)三、克服電話

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