《金融銷售修煉-職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》
《金融銷售修煉-職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》詳細內容
《金融銷售修煉-職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》
優(yōu)秀理財經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望
課程背景:
2014年官方報告顯示,金融理財在過去的一整年發(fā)展較快。不過金融理財在未來的發(fā)展
上則是困難重重,高收益產品的缺乏、低收益產品競爭力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖
擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂觀。不可否認的是,零售金融未來的發(fā)展方向將是
“財富管理”,其核心是使傳統(tǒng)金融機構從被動的投資組合銷售向主動的投資組合管理變
化的過程。如何培養(yǎng)零售客戶經(jīng)理,使其具備為金融行業(yè)的高凈值客戶服務的能力,將
成為左右金融機構未來成敗的根本問題。
課程目標:
1.思維轉型:幫助學員正確認知理財經(jīng)理的工作定位,我們工作的核心環(huán)節(jié)有哪些,每
一天工作模塊的安排與時間合理配比
2.準確定位:引導理財經(jīng)理認識當下及未來金融發(fā)展方向,了解市場的走勢與自身工作
的發(fā)展?jié)摿?br />
3.知識強化:讓學員能掌握專業(yè)技能的提升方向,如何豐富自身學識,有的放矢,精準
提升工作效率
4.技能夯實:引導理財經(jīng)理認識當下及未來金融發(fā)展方向,了解市場的走勢與自身工作
的發(fā)展?jié)摿?br />
5.客戶分析:讓學員了解為客戶服務時自身心態(tài)的挑戰(zhàn)與調整,學會與客戶溝通的顧問
式溝通方法
6.發(fā)掘規(guī)律:引導理財經(jīng)理深層次了解崗位定位、自身定位,改變傳統(tǒng)營銷觀念,提升
金融從業(yè)人員服務意識,迎合客戶需求
7.持續(xù)服務:學員能夠認知到客戶長期服務的重要性,并學會批量服務客戶的營銷方法
課程特色:
學員導向:把握學員困境,因難制宜做計劃
注重實踐:剖析實戰(zhàn)案例,全心投入學技能
強化實操:回歸落地方案,知識燃燒重運用
課程時間:1天,6小時/天
授課對象:金融零售業(yè)務負責人,理財經(jīng)理,客戶經(jīng)理
授課方式:課程講授70%,案例分析及小組研討20%,實操練習10%
課程大綱:
第一單元:理財服務定位
1.當前金融銷售人員的兩難困境
2.解決金融銷售人員困境的辦法
小組研討:客戶買與不買的原因在哪里?
3.建立理財顧問式銷售的模型
4.進行理財顧問式銷售的意義
思考:未來管理層來自哪些崗位?
第二單元:未來金融行業(yè)發(fā)展趨勢
1.金融行業(yè)發(fā)展趨勢剖析
2.網(wǎng)點轉型對不同崗位的影響
3.網(wǎng)點自助服務網(wǎng)絡銀行的沖擊
4.互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊與應對
思考:互聯(lián)網(wǎng)金融的分類與特點?
思考:如何應對互聯(lián)網(wǎng)金融與網(wǎng)絡銀行的沖擊?
理財經(jīng)理在未來金融行業(yè)發(fā)展中的地位與作用
第三單元:理財經(jīng)理的工作內容
1. 理財經(jīng)理的一天
2.理財顧問式營銷的客戶管理
3.理財顧問式營銷的建立信任
4.理財顧問式營銷的需求挖掘
5.理財顧問式營銷的創(chuàng)造價值
第四單元:資訊收集與投資市場把握
1.國際國內時政知識分辨
2.金融和理財產品知識
3.法律法規(guī)知識
4.綜合金融知識
5.常見經(jīng)濟指標認知
6.中長期投資市場分析探討與判別
7.資訊收集渠道分享
第五單元:理財經(jīng)理個人修煉方向
1. 專業(yè)能力要求
2. 人際交往生態(tài)圈
3. 時間管理安排
互動總結:
師生分享互動,學員總結與難點答疑并制定行為改進計劃。
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