《金融銷售修煉-職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》

  培訓講師：張軼

講師背景：
張軼老師財富管理專家湖北大學財務管理學學士武漢理工大學國際投資學碩士西班牙納瓦拉公立大學法學博士國家高級理財規(guī)劃師（CHFP）中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）中國金融理財師（AFP）國家理財規(guī)劃師高級考評員曾任：某知名大學金融系教師/MIB中心 詳細>>

張軼
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《金融銷售修煉-職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》詳細內容

《金融銷售修煉-職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》

優(yōu)秀理財經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望

課程背景：

2014年官方報告顯示，金融理財在過去的一整年發(fā)展較快。不過金融理財在未來的發(fā)展
上則是困難重重，高收益產品的缺乏、低收益產品競爭力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖
擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂觀。不可否認的是，零售金融未來的發(fā)展方向將是
“財富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機構從被動的投資組合銷售向主動的投資組合管理變
化的過程。如何培養(yǎng)零售客戶經(jīng)理，使其具備為金融行業(yè)的高凈值客戶服務的能力，將
成為左右金融機構未來成敗的根本問題。



課程目標：
1.思維轉型：幫助學員正確認知理財經(jīng)理的工作定位，我們工作的核心環(huán)節(jié)有哪些，每
一天工作模塊的安排與時間合理配比
2.準確定位：引導理財經(jīng)理認識當下及未來金融發(fā)展方向，了解市場的走勢與自身工作
的發(fā)展?jié)摿?br /> 3.知識強化：讓學員能掌握專業(yè)技能的提升方向，如何豐富自身學識，有的放矢，精準
提升工作效率
4.技能夯實：引導理財經(jīng)理認識當下及未來金融發(fā)展方向，了解市場的走勢與自身工作
的發(fā)展?jié)摿?br /> 5.客戶分析：讓學員了解為客戶服務時自身心態(tài)的挑戰(zhàn)與調整，學會與客戶溝通的顧問
式溝通方法
6.發(fā)掘規(guī)律：引導理財經(jīng)理深層次了解崗位定位、自身定位，改變傳統(tǒng)營銷觀念，提升
金融從業(yè)人員服務意識，迎合客戶需求
7.持續(xù)服務：學員能夠認知到客戶長期服務的重要性，并學會批量服務客戶的營銷方法


課程特色：
學員導向：把握學員困境，因難制宜做計劃
注重實踐：剖析實戰(zhàn)案例，全心投入學技能
強化實操：回歸落地方案，知識燃燒重運用


課程時間：1天，6小時/天
授課對象：金融零售業(yè)務負責人，理財經(jīng)理，客戶經(jīng)理
授課方式：課程講授70%，案例分析及小組研討20%，實操練習10%

課程大綱：
第一單元：理財服務定位
1.當前金融銷售人員的兩難困境
2.解決金融銷售人員困境的辦法
小組研討：客戶買與不買的原因在哪里？
3.建立理財顧問式銷售的模型
4.進行理財顧問式銷售的意義
思考：未來管理層來自哪些崗位？


第二單元：未來金融行業(yè)發(fā)展趨勢
1.金融行業(yè)發(fā)展趨勢剖析
2.網(wǎng)點轉型對不同崗位的影響
3.網(wǎng)點自助服務網(wǎng)絡銀行的沖擊
4.互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊與應對
思考：互聯(lián)網(wǎng)金融的分類與特點？
思考：如何應對互聯(lián)網(wǎng)金融與網(wǎng)絡銀行的沖擊？
理財經(jīng)理在未來金融行業(yè)發(fā)展中的地位與作用

第三單元：理財經(jīng)理的工作內容
1. 理財經(jīng)理的一天
2.理財顧問式營銷的客戶管理
3.理財顧問式營銷的建立信任
4.理財顧問式營銷的需求挖掘
5.理財顧問式營銷的創(chuàng)造價值




第四單元：資訊收集與投資市場把握
1.國際國內時政知識分辨
2.金融和理財產品知識
3.法律法規(guī)知識
4.綜合金融知識
5.常見經(jīng)濟指標認知
6.中長期投資市場分析探討與判別
7.資訊收集渠道分享

第五單元：理財經(jīng)理個人修煉方向
1. 專業(yè)能力要求
2. 人際交往生態(tài)圈
3. 時間管理安排


互動總結：
師生分享互動，學員總結與難點答疑并制定行為改進計劃。


 

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《運用行為金融，助力金融服務》課程背景：隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展，金融領域也在時刻發(fā)生著深刻的變化，世界經(jīng)濟形勢可謂瞬息萬變，經(jīng)歷了極度的非理性繁榮與恐慌：中國股票市場經(jīng)歷了股票綜合指數(shù)在一年內上漲6倍，又在隨后的一年里下滑70的跌宕起伏。在巨幅震蕩的洗禮下，人們對金融市場非理性的認識越來越深刻，卻不能改變對金融投資一如既往的熱情和瘋狂。在金融行業(yè)，不管你是散戶

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