六味地黃品類市場狀況分析
作者:黃勇 36
三、技術(shù)含量是確定六味產(chǎn)品價格取向的標(biāo)桿
隨著國家對藥品價格監(jiān)控力度的嚴(yán)格和規(guī)范,藥品由企業(yè)定價、國家定價為主,逐步向以政府(地方)定價為主導(dǎo),企業(yè)申報定價及國家定價做為參考的方向轉(zhuǎn)變,尤其對于像六味這種《國家醫(yī)保目錄》、《國家基本藥物目錄》的雙跨品種,價格態(tài)勢無異對企業(yè)運作的空間、產(chǎn)品在市場上的運作力度起著至關(guān)重要的影響因素。而產(chǎn)品的技術(shù)含量則是影響政府定價的決定性因素,也是企業(yè)今后產(chǎn)品市場運作策略的具體表現(xiàn)和六味產(chǎn)品價格取向的標(biāo)桿。
1、傳統(tǒng)劑型的價格態(tài)勢:包括大蜜丸、水蜜丸、濃縮丸(見表十,資料來源《中國醫(yī)藥價格快訊》
2、膠囊劑型的價格態(tài)勢:膠囊劑型包括硬膠囊與軟膠囊兩類(見表十一,數(shù)據(jù)來源同上)
3、其它劑型的價格態(tài)勢:主要為片劑、口服液和顆粒劑(見表十二,數(shù)據(jù)來源同上)
*綜合以上三大類別(劑型)的六味地黃產(chǎn)品,分別進(jìn)行“日均服用金額”加權(quán)平均數(shù)測算,可以得出:傳統(tǒng)劑型為2.11元/天,膠囊劑型為2.63元/天,其它劑型為1.44元/天;從該數(shù)據(jù)可見,膠囊劑在目前政府為主導(dǎo)的市場定價中較傳統(tǒng)的丸劑高出約25%,較其它劑型更是高出了約83%。
*價格趨勢分析:實際上,上述數(shù)據(jù)在一定程度上代表的的是高端市場的價比,因為傳統(tǒng)劑型中擷取的數(shù)據(jù)多為目前市場上價位較高的主導(dǎo)品牌,實際上,目前五百多個六味丸劑產(chǎn)品中,價差高達(dá)2——5倍,約60%的六味丸劑價格在3——6元之間,約30%的六味丸劑價格在6——8元之間,只有約10%的六味丸劑價格高于8元,低技術(shù)含量低附加值的丸劑產(chǎn)品在價格上已不具備上升的空間。當(dāng)然,限于國家對藥品質(zhì)量的監(jiān)控力度及原材料、人工成本等各項成本費用的增加,六味價格也無大的下降空間,應(yīng)該說在很長一段時間內(nèi),傳統(tǒng)丸劑基本會穩(wěn)定在現(xiàn)有狀態(tài)下。
隨著六味丸劑市場價格的探底,包括眾多知名企業(yè)在推廣六味丸劑產(chǎn)品過程中,已經(jīng)無法保證品牌運作投入與產(chǎn)品利潤的平衡,因此,六味產(chǎn)品的二次開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新,成為眾多知名企業(yè)及力圖打造品牌地位的企業(yè)的追求目標(biāo),因此,技術(shù)含量是今后六味產(chǎn)品價格取向的一道標(biāo)桿,這點無庸質(zhì)疑。
根據(jù)上海鉑策劃市場調(diào)研對全國十個城市、240個終端樣本,近千名消費者的市調(diào)數(shù)據(jù):對長期服用的營養(yǎng)及補益類保健藥物,消費者每月服用成本的接受程度為一百元左右;對功能性(療效)比較明顯,附加值較高的產(chǎn)品,消費者每月服用成本的心理線在150元——200元以內(nèi)。因此,今后新劑型六味的日服用成本位于3——3.5元,月服用成本在120元以內(nèi)將會有較大的市場成長空間,如:江蘇康緣的六味地黃軟膠囊,在江浙等發(fā)達(dá)區(qū)域的OTC終端零售價平均折合成日服用成本在3.5元以內(nèi);在西北等較不發(fā)達(dá)區(qū)域市場的OTC終端零售價平均折合成日服用成本則在3元左右(陜西定價折合日服用成本約為2.9元)。
四、六味產(chǎn)品市場競爭
從銷售渠道的構(gòu)建看:六味產(chǎn)品銷售渠道的構(gòu)建、布局是企業(yè)六味營銷思維的具體體現(xiàn),從另一個側(cè)面也與企業(yè)對產(chǎn)品的定價和市場推廣、品牌運作密切相關(guān)。銷售渠道主要有:商業(yè)(物流)、終端(連鎖或賣場)及醫(yī)院(處方市場)。
*商業(yè)物流為主要銷售陳地的產(chǎn)品:包括宛西仲景在內(nèi)的幾乎所有的丸劑品牌均以商業(yè)(物流)為主要銷售對象,價格戰(zhàn)通常是這些企業(yè)的主要競爭手段。這些區(qū)域小品牌,價格優(yōu)勢是分一杯“殘羹”的唯一策略:例河北安國制藥的六味,出貨價1元多一些,而在安徽市場有一定影響力的安徽“張恒春”出貨價格政策也不過2元左右,近年來發(fā)展較快的“百洋”藥業(yè)(貼牌企業(yè))的六味終端零售價也僅2.6——2.9元左右;與同仁堂、宛西、九芝堂、匯仁等知名企業(yè)(零售價在10——12元)相差3——5倍。價格“兩邊倒”的局面,使90%以上六味產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)無法進(jìn)行有力的市場推廣;品牌產(chǎn)品則在市場推廣運作中各顯神通——同仁堂主抓“店中店”形象店工作,資料顯示,截至06年底,同仁堂已在全國十五個省近百個大型終端(仿同仁堂自營店)建立了“店中店形象店”;九芝堂則以省衛(wèi)視空中媒體為載體,宣傳“三百年好品質(zhì)”,重點投放陣地為其所在地的湖南衛(wèi)視(衛(wèi)視第一收視媒體);匯仁藥業(yè)則通過龐大的市場一線隊伍,直接開展第三終端的分銷工作,從07年7月份開始,匯仁六味通過移植到新的部門,準(zhǔn)備舉資8000萬(前期4000萬)、重磅投入電視廣告宣傳(王剛為代言人),力圖重振匯仁六味市場地位;宛西一直以來都在扮演六味市場消者“教育者”的角色,長期以來,宛西一直在終端(尤其是OTC終端)發(fā)放印制精美的產(chǎn)品宣傳手冊,在平面媒體(如《讀者》、《家庭》、《環(huán)球時報》)等雜志刊物上結(jié)合活動的形式投放文字類廣告(如《請百名仲景六味消費者游伏牛山》的策劃被評為第一屆金鼎獎“十大營銷策劃案例”)。
*以終端為主要銷售陣地的產(chǎn)品:這里所指終端是在區(qū)域市場內(nèi)規(guī)模較大的連鎖大藥房或平價大賣場,目前以終端為主要銷售陣地的產(chǎn)品主要以膠囊劑為主(而且主要是硬膠囊劑型),生產(chǎn)廠家大都以西部企業(yè)如四川、貴州、陜西為主,吉林也有少數(shù)廠家生產(chǎn)該產(chǎn)品。主要運作方式有二類:一是以我公司為代表的“終端直營”——終端駐點模式,這種由廠家與終端直接對接合作的運作形式是不多見的,基本上都是通過中間商——代理商與終端合作,由代理商直接運作終端(促銷員工資由代理商自行承擔(dān))如:煙臺的金六味、貴州益康六味地黃膠囊;另一種運作方式是近年許多商業(yè)終端非常熱衷的終端代理模式,貴州一樹(貼牌生產(chǎn))的六味地黃膠囊、陜西盤龍藥業(yè)、遼寧立效藥業(yè)的六味地黃膠囊均采取該運作模式。從06年下半年開始,六味地黃膠囊市場競爭環(huán)境明顯呈現(xiàn)愈演愈烈的態(tài)勢,首先,競品生產(chǎn)企業(yè)明顯增多,僅以知名企業(yè)為例,在北方市場,同仁堂六味地黃膠囊已開始逐步上市,南方市場(江浙滬)上海本地老字號藥企——童涵春堂、雷允上六味地黃膠囊也已開始準(zhǔn)備大舉“攻城掠地”;華南市場,廈門中藥六味地黃膠囊已開始嶄露頭角;其次,中小藥企(尤其是貴州和陜西的一些小企業(yè))又開始舉起了價格的“屠刀”,06年上半年還是“價格凈土”的六味地黃膠囊在終端的價格戰(zhàn)形勢預(yù)計很快就能夠明郎化;其三,六味地黃膠囊仍然缺乏市場主導(dǎo)品牌,尤其缺乏具有個性的生動化的品牌,因而在市場競爭過程中,消費者認(rèn)同度較低(不僅僅是消費者,從目前政府定價的嚴(yán)責(zé)來看,相關(guān)人員對膠囊劑六味產(chǎn)品的認(rèn)知不比消費者高多少)。
現(xiàn)階段,是六味地黃膠囊生產(chǎn)企業(yè)必須關(guān)注品牌運作的關(guān)鍵階段,如宛西仲景、江西匯仁、九芝堂于上世紀(jì)末,本世紀(jì)初對丸劑的成功品牌運作那樣,奠定其堅實的市場品牌基礎(chǔ)——而消費者的教育引導(dǎo)則是六味地黃膠囊品牌運作的重中之重——中藥現(xiàn)代化理念是引導(dǎo)消費者的關(guān)鍵所在。
*以處方市場為主要銷售陣地的產(chǎn)品:雖然從市場份額來看,六味在處方市場占補益類藥物銷售比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于OTC市場(參見第一章第二節(jié)部份)六味占補益類藥物銷售比例,但做為六味產(chǎn)品銷售的高端市場,更能體現(xiàn)也六味產(chǎn)品的品牌價值以及產(chǎn)品未來的發(fā)展趨勢走向。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,處方市場的六味各劑型銷售狀況,傳統(tǒng)的丸劑銷售額比例占了54.7%——主要集中在同仁堂、宛西仲景、九芝堂三大全國性主導(dǎo)六味丸劑品牌,其中同仁堂在處方市場六味丸劑銷售中優(yōu)勢明顯,平均值為21.6%(其中北方地區(qū)所占份額更高達(dá)32.6%),而九芝堂、宛西仲景則在南方市場中優(yōu)勢略勝一籌;膠囊劑則在最近幾年的處方市場六味品類銷售中發(fā)展迅速,比例已經(jīng)達(dá)到了45%(其中硬膠囊30%、軟膠囊15%)——貴州圣方康納六味地黃膠囊及江蘇康緣六味地黃軟膠囊,做為膠囊劑的六味產(chǎn)品,在處方市場六味產(chǎn)品銷售競爭中“異軍突起”,對丸劑處方市場的銷售產(chǎn)生了較大沖擊.在北京六味處方市場,貴州圣方康納僅略低于同仁堂二個百分點,成為第二品牌,而在江浙滬六味處方市場,江蘇康緣的市場占有率已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了宛西、九芝堂等老品牌。但華南六味處方市場似乎是個例外,消費者對六味等傳統(tǒng)經(jīng)典中成藥制劑的堅定信念使膠囊劑為代表的現(xiàn)代中藥劑型市場份額僅為7.2%(從消費者對涼茶湯劑的偏好能窺見一斑)。
但是,從近年六味產(chǎn)品在市場運作的過程來看,部份膠囊劑型品牌生產(chǎn)企業(yè)在渠道選擇策略上采取的先處方后OTC的模式,實際上是“劍指處方而意在OTC”——江蘇康緣六味軟膠囊即是如此,2006年,康緣藥業(yè)六味地黃軟膠囊OTC市場同比增長率達(dá)到110%,在上海零售市場補益類藥物中,康緣六味地黃軟膠囊更是進(jìn)入銷售額排行榜前十名的行列,07年初,康緣藥業(yè)銷售高層即提出了六味地黃軟膠囊“終端品牌年”的口號,重點打造其中心區(qū)域市場——華東市場(江浙滬)終端銷售的同時,與全國大型連鎖商業(yè)的結(jié)盟也在緊鑼密鼓的實施當(dāng)中,按照其戰(zhàn)略規(guī)劃,在07年實現(xiàn)1.5億銷售的基礎(chǔ)上,08年的銷售目標(biāo)為2.7億,09年則力求達(dá)到3.5億,圍繞該目標(biāo)的品牌實施計劃則是加大廣告宣傳投入力度,使之成為六味地黃產(chǎn)品前三甲品牌。
五、六味產(chǎn)品的競爭手段及今后產(chǎn)品競爭的重點方向。
資料顯示:目前國內(nèi)約1500家中成藥生產(chǎn)企業(yè)中,有700余家企業(yè)擁有各劑型六味產(chǎn)品生產(chǎn)批文,而目前市場上正在銷售的六味產(chǎn)品品牌多達(dá)五百余個(2006年《醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報》)CMH數(shù)據(jù)],毫無疑問,六味產(chǎn)品是中成藥物中市場產(chǎn)品同質(zhì)化最嚴(yán)重的品種之一,六味產(chǎn)品的市場競爭程度也可見一斑,六味產(chǎn)品的競爭手段主要有以下四種:
1、價格戰(zhàn):從市場數(shù)據(jù)來看,零售價位在3——8元的六味產(chǎn)品占全部產(chǎn)品的80%左右,8——12元的產(chǎn)品占15%左右,3元以下12元以上約占5%,低價低質(zhì)產(chǎn)品占整個六味品種的絕大部份比例。
2、技術(shù)戰(zhàn):從傳統(tǒng)的蠟丸、大蜜丸到水蜜丸、濃縮丸再到膠囊劑、滴丸劑,十年左右的時間(也是六味地黃產(chǎn)品市場發(fā)展最快、競爭最激烈的十年),六味產(chǎn)品劑型的發(fā)展得到長足進(jìn)步,科技含量不斷提升,在生產(chǎn)工藝、圖譜指紋技術(shù)的運用上,一部份科研能力較強(qiáng)的企業(yè)做足了文章。除了我公司制備工藝獲國家發(fā)明專利外,江蘇頤海藥業(yè)的賽福林六味地黃滴丸獲得了國家三類新藥證書,市場保護(hù)期八年,太極集團(tuán)的超濃縮六味地黃丸已獲得荷蘭的進(jìn)口藥許可,并通過了德國、比利時等歐盟國家FDA的檢測,預(yù)計今年將以藥品的身份向上述三國出口八萬瓶。
3、廣告戰(zhàn):運用廣告戰(zhàn)將六味地黃丸做成品牌產(chǎn)品的主要有宛西仲景、江西匯仁以及湖南九芝堂三大知名企業(yè),其中宛西仲景做為最早生產(chǎn)濃縮丸的企業(yè)之一,較早對產(chǎn)品品牌差異化的認(rèn)識使其對該產(chǎn)品的策劃經(jīng)驗和能力在同業(yè)中首屈一指,從借助醫(yī)圣張仲景到宣傳產(chǎn)品的“濃縮”特點(并對此做了大量的教育和引導(dǎo)消費者工作),再到簡潔的“藥材好、藥才好”的宣傳訴求,宛西的廣告宣傳戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù)運作成為六味地黃丸生產(chǎn)企業(yè)市場運作的經(jīng)典案例。而九芝堂采取的長期、持續(xù)的以名人代言,突出“三百年好品質(zhì)”的產(chǎn)品定位,通過大量高頻次的空中及紙質(zhì)媒介的宣傳,通過高達(dá)到率強(qiáng)行灌輸使消費者接受信息的宣傳策略同樣取得了較大的成功。
4、終端戰(zhàn):產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象具體體現(xiàn)在終端六味產(chǎn)品品牌數(shù)量上,在區(qū)域市場具有一定規(guī)模的銷售終端,一般六味品種的數(shù)量都在十個以上,多的甚至達(dá)二十余個,四川某商業(yè)終端,僅六味產(chǎn)品專職駐店促銷員就有五個之多,甚至某些終端代理的六味產(chǎn)品,零售價僅為13元,而給店員的提點卻高達(dá)5元(如南充最大的平價超市順康源231店),隨著新一代劑型在定價上取得相對優(yōu)勢后,通過帶金等手段對終端資源的爭奪戰(zhàn)也必將是趨激烈。
從一定程度上來看,市場有多大競爭也有多激烈,從另一個側(cè)面來看,競爭的背后也能夠反應(yīng)出企業(yè)的整體運作能力和綜合資源的整合水平,綜合以上各部份數(shù)據(jù)及市場狀況,日后競爭的重點可以概括為以下幾點:
1、產(chǎn)品個性化:隨著包括老牌知名企業(yè)在內(nèi)的多數(shù)企業(yè)對中成藥的二次開發(fā)和醫(yī)藥技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展,新劑型、新工藝的不斷推陳出新,消費者對具有創(chuàng)新技術(shù)的中成藥的需取日益高小組長,個性化產(chǎn)品對消費者的吸引程度也越來越高,當(dāng)產(chǎn)品工藝技術(shù)對產(chǎn)品個性化的充滿體現(xiàn)時,也就是新商機(jī)縮放之時。
2、價格平民化:首先,價格平民化不等同于盲目的價格戰(zhàn);其次產(chǎn)品定價必須以消費者的心理接受程度為標(biāo)準(zhǔn),如上海鉑策劃市調(diào)數(shù)據(jù)顯示,對于一些日常服用的輔助性補益性藥物,比較接受的月服用價為百元左右,對功能性比較明顯和附加值較高的產(chǎn)品,月服用價心理線在150——200元左右,因此以消費者為導(dǎo)向的產(chǎn)品定價方稱得上是真正的“價格平民化”。
3、品牌生動化,要在林林總總的宣傳產(chǎn)品中突出產(chǎn)品的工作,使之產(chǎn)品品牌生動起來,必須要結(jié)合產(chǎn)品的個性化特征明確產(chǎn)品的訴求定位,通過有效的宣傳投放手段,影響消費者的認(rèn)知與認(rèn)可,最終端實現(xiàn)與眾不同的品牌形象和品牌效應(yīng)。
4、營銷多樣化
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